Una gestora boutique utiliza las soluciones de inteligencia de Nasdaq eVestment™ para captar activos
Reto: competir por activos como gestora pequeña ante el auge de "Shadow Searching"
"Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como gestores de activos es el auge de las búsquedas privadas. Los días de la solicitud de propuesta pública están desapareciendo muy rápidamente. Hace poco le hice a un fondo público una de las preguntas que siempre planteo a los propietarios de activos: «Cuando identifica una necesidad para su cartera y está seleccionando gestores, tanto si lo hace usted mismo como si trabaja con un consultor, ¿anuncia públicamente la búsqueda – o busca en bases de datos entre bastidores?». Casi todo el mundo dice ahora que realiza búsquedas privadas, o «búsquedas en la sombra»."
"En el caso de las pensiones públicas, en particular, si [los comités de inversión] pueden demostrar ante la legislatura de la pensión que cuentan con un sólido proceso de selección y evaluación para contratar servicios de gestión de inversiones, ya no tienen que pasar por un proceso público de solicitud de propuesta. Eso supone un gran reto para muchos gestores de activos, porque realmente no habíamos – hasta ahora – sabido siquiera que estas búsquedas se estaban produciendo."
Cuando este responsable de relaciones con inversores se incorporó por primera vez a su firma, esta remitía datos de rendimiento a Nasdaq eVestment™, pero no contaba con una estrategia real de marketing de bases de datos para garantizar su visibilidad cuando inversores y consultores realizaban búsquedas en la sombra.
"Siempre había trabajado en un gran gestor de inversión cotizado en bolsa, donde obviamente habíamos aprovechado mucho Nasdaq eVestment. Era algo que daba por sentado."
Una de sus primeras tareas fue, por tanto, ampliar el uso de Nasdaq eVestment para identificar antes oportunidades de captación de nuevos activos.
Firma especializada
Descripción:
AUM de la firma: 3290 millones de USD
Más de 50 empleados
100 % de propiedad de los empleados
Firma especializada"La cantidad de datos e inteligencia que ofrece Nasdaq eVestment es increíble. Nadie más se le acerca siquiera."
Solución: la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment para gestores de activos
Como firma boutique, son rigurosos con los costes, pero al mismo tiempo estratégicos a la hora de invertir en herramientas y datos para captar y retener activos.
"No contamos con tantos recursos como una firma global como BlackRock, por lo que esta decisión se valoró con detenimiento. Hoy, el fundador y presidente de la firma perciben plenamente el valor de Nasdaq eVestment. Lo que terminó de convencernos fue que, durante un evento institucional en Boston, Aon presentaba cómo [it] aborda la investigación de gestores con Nasdaq eVestment. Estaba sentado en una mesa con otros profesionales. Les pregunté: "¿Están utilizando Nasdaq eVestment?". Ambos se rieron: "No podríamos hacer nuestro trabajo sin ello"."
Como usuario, el socio encuentra valor para su firma en toda la plataforma Nasdaq eVestment:
"Consulto los datos de mandatos todos los días, y he configurado alertas por correo electrónico para que me avisen de las búsquedas y filtros relevantes –, lo cual es fantástico porque viajo bastante. Incluso con las alertas, sigo entrando en la plataforma con regularidad para supervisar las tendencias de nuestra clase de activo, el interés global en nuestros productos y los competidores que están obteniendo buenos resultados."
"Leo muchos documentos en Nasdaq eVestment Market Lens para formarme – No sé mucho sobre crédito privado, por ejemplo, pero tengo curiosidad intelectual, así que entro en la plataforma para encontrar presentaciones de gestores a Consultores sobre el tema. Me encanta ver resúmenes o actualizaciones de carteras de renta variable con consejos estatales y systems de jubilación. Es extraordinario tener acceso a un conjunto tan amplio de documentos."
"Me encantan los datos de valoraciones y recomendaciones de los consultores. Los utilizo para hacerme una idea de en qué gestores se centran los Consultores, y después profundizo en su historial de rendimiento y sus narrativas. Esta investigación nos da ideas sobre formas de diferenciarnos y conectar mejor con los consultores a través de nuestra propuesta diferenciadora. Es fantástico."
"De hecho, estoy usando Nasdaq eVestment ahora mismo para mi plan de negocio, con el fin de mapear el panorama institucional y determinar en consecuencia el plan de distribución. Estoy identificando el número de búsquedas globales de productos como el nuestro, junto con los Consultores que las lideran."
Firma especializada"Esta investigación nos da ideas sobre cómo diferenciarnos y conectar mejor con Consultores a través de nuestra propuesta única. Es fantástico."
Resultados: identificación y aprovechamiento de oportunidades con mayor rapidez
"Después de empezar a utilizar Nasdaq eVestment, ejecuté un filtro sobre nuestra firma y nos vi incluidos como finalistas para un mandato de renta variable. El consultor no nos había notificado y pudimos adelantarnos a la oportunidad para construir nuestra propuesta. Tuvimos esa ventaja gracias a Nasdaq eVestment, y fue entonces cuando comprendí de primera mano que se trata de una plataforma realmente potente. No podría imaginarme intentar comercializar o captar fondos sin ella."
Trabajamos activamente para mejorar su experiencia traduciendo más contenido. No obstante, tenga en cuenta que la página que está a punto de visitar aún no se ha traducido.
Agradecemos su comprensión y paciencia mientras seguimos mejorando nuestros servicios.
Traducción con IA
Nuestra herramienta de traducción busca la máxima exactitud, pero ninguna traducción automática es perfecta ni sustituye a los traductores humanos. Las traducciones se ofrecen como una comodidad, "tal cual." No garantizamos la exactitud, la fiabilidad ni la corrección de las traducciones del inglés a otros idiomas. Es posible que parte del contenido no se traduzca con precisión debido a limitaciones del software. El texto original en inglés prevalece en el sitio web. Las diferencias en la traducción no son vinculantes y no tienen validez jurídica a efectos de cumplimiento normativo o aplicación. Si tiene consultas sobre la exactitud del contenido traducido, consulte la versión oficial en inglés de nuestro sitio.