Cómo Atlas Venture utiliza Nasdaq eVestment™ TopQ+ para obtener claridad en los datos de su cartera
Introducción
Atlas Venture es una firma de capital riesgo en fase inicial con sede en Cambridge, Massachusetts, centrada en biotecnología. La firma invierte exclusivamente en el ámbito terapéutico dentro de la biotecnología, donde se centra en la creación de nuevas empresas. Atlas cofundó, aporta capital semilla y/o incuba la mayoría de las empresas de su cartera. La firma de 1,5 mil millones de USD es una de las firmas de capital riesgo en biotecnología más antiguas y consolidadas del sector. En junio de 2020 anunciaron el Cierre de su Fondo XII de 400 millones de USD.
Hablamos con Kristen Margeson, Director Sénior de IR y marketing en Atlas, para obtener Más información sobre cómo la firma utiliza con éxito Nasdaq eVestment™ TopQ+ en sus esfuerzos de captación de fondos y relaciones con inversores.
Atlas Venture
Descripción:
firma de capital de riesgo
Ubicación:
Estados Unidos
Integridad de datos que genera eficiencia y mitiga riesgos
Atlas tiene una trayectoria singular que hace que la integridad de los datos sea un aspecto especialmente importante de sus informes de rendimiento y esfuerzos de relaciones con inversores. En 2014, el equipo de tecnología de la firma se escindió y el grupo de ciencias de la vida conservó el nombre de Atlas Venture con un enfoque exclusivo en biotecnología en etapa inicial. Esto significó que, al analizar el historial, fue necesario realizar un trabajo adicional para extraer e informar sobre el rendimiento de las inversiones del equipo de ciencias de la vida en fondos diversificados heredados.
Con el filtrado y la etiquetación de operaciones de Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen puede extraer fácilmente solo las operaciones de biotecnología en cualquier medida de rendimiento relevante.
Kristen Margeson"Nasdaq eVestment TopQ+ es muy útil porque, en lugar de tener que restablecer un archivo de Excel cada trimestre, basta con hacer clic en botones para obtener los datos que necesito. Elimina gran parte del riesgo de error humano y le da mucha más confianza en las cifras que está utilizando."
Antes de pasar a Nasdaq eVestment TopQ+, Atlas, como muchas firmas, dependía de un archivo maestro de Excel con nombres de empresas y flujos de caja brutos para hacer seguimiento del rendimiento. Trimestralmente, Kristen revisaba esta hoja de cálculo y etiquetaba operaciones en el marco de sus responsabilidades de informes de rendimiento.
"Tenía que pensar: «¿encajaba esto en nuestro enfoque de biotecnología en etapa inicial? ¿O era una empresa de dispositivos médicos que no forma parte de nuestra historia de inversión en biotecnología en etapa inicial?». Después tenía que determinar el estado de cada posición en nuestra cartera. «¿Está activa? ¿Está realizada?». Todo eso requería mucho trabajo manual."
Con Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen puede acceder ahora a estas métricas de rendimiento en cuestión de clics. Los datos brutos de flujo de caja del equipo financiero llegan directamente a la plataforma y, una vez etiquetados, el motor de cálculo de Nasdaq eVestment TopQ+ se encarga de todos los cálculos de rendimiento y del análisis. El proceso elimina los riesgos asociados a categorizar datos manualmente, elaborar modelos y calcular el rendimiento en hojas de cálculo.
Contar la historia de Atlas y responder a las necesidades de los LPs
La presentación de descripción general de Atlas es su principal herramienta para difundir información sobre la firma y la cartera a los socios comanditarios del fondo y a los inversores potenciales. Para resultar eficaz para ambos públicos, Kristen debe asegurarse de que la presentación sea siempre relevante y cuente la historia de la estrategia de inversión de Atlas. Nasdaq eVestment TopQ+ se ha convertido en una parte integral de este proceso al proporcionar al equipo de Atlas análisis fácilmente accesibles sobre sus datos de rendimiento.
Aunque la presentación de DESCRIPCIÓN GENERAL es su principal herramienta de comunicación, siempre hay socios comanditarios y posibles inversores con preguntas específicas que no encuentran respuesta en la presentación. Nasdaq eVestment TopQ+ también es fundamental para gestionar estas solicitudes para Kristen.
"Si un socio comanditario o incluso un posible inversor que está conociéndonos quiere un determinado desglose de nuestro rendimiento, eso es algo que utilizo Nasdaq eVestment TopQ+ para resolver. Pueden decir: "«Nos interesan sus tres o cuatro fondos más recientes, ¿cuál es el rendimiento de las operaciones de una determinada categoría?»" Puedo extraer muy fácilmente un conjunto de rendimientos que se ajuste a lo que buscan. Siempre me siento preparada para responder a este tipo de solicitudes, ya que inevitablemente surgen con más frecuencia a medida que la base de socios comanditarios crece y se vuelve más sofisticada."
Kristen Margeson"Antes dedicaba mucho tiempo en Excel a actualizar todos los cálculos de rendimiento. Con Nasdaq eVestment TopQ+ puedo segmentar y analizar muy rápidamente la cartera y obtener las medidas de rendimiento relevantes que queremos compartir con más frecuencia con los socios comanditarios. Ayuda a Comunicar nuestra historia de la forma que consideramos más adecuada."
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