Endowment zentralisiert und skaliert die Due-Diligence-Prozesse
Einleitung
Das College verfügt über ein Stiftungskapital von über 500 Mio. USD, das mit dem doppelten Ziel verwaltet wird, die Kaufkraft der Vermögenswerte für künftige Generationen zu erhalten und zugleich ausreichende Liquidität und Erträge sicherzustellen, um den kurzfristigen operativen Bedarf des Colleges zu decken. In Zusammenarbeit mit dem Investitionsausschuss des Verwaltungsrats ist das Investmentbüro für die laufende Überwachung des Stiftungskapitals, die Entwicklung und Umsetzung der Anlagepolitik sowie die Due-Diligence-Prüfung und Überwachung von Anlageverwaltern verantwortlich.
Das endowment team nutzt Nasdaq eVestment™ Research Management, um alle Managerforschungsartefakte effizient zu speichern, zu organisieren und nachzuverfolgen.
US-amerikanisches College
CIO
Beschreibung: 500 Mio. USD Stiftungskapital
Standort: Pennsylvania
CIO, US-amerikanische StiftungJe mehr Dokumentation wir in das RMS einpflegen, desto effizienter wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds, weil alles an einem Ort und geordnet vorliegt. Wir müssen nicht in Netzwerken suchen, um das vollständige Bild zusammenzustellen, das wir zu dem Fonds haben.
Managerforschungsunterlagen zentralisieren
Der CIO des Colleges stellte fest, dass sein dreiköpfiges Investmentteam eine bessere Lösung benötigte. Der Do-it-yourself-Ansatz des Colleges für die Verwaltung von Forschungsunterlagen bot nicht die Entscheidungsunterstützung oder Entscheidungsanalytik, die das Team benötigte:
"Wir hatten eine sehr einfache Lösung. Jemand in unserem Büro konnte eine Microsoft-Access-Datenbank erstellen, in der wir Dinge wie Fonds und Manager nachverfolgen konnten; das funktionierte eine Zeit lang. Die Nutzung von Access hing jedoch stark von seiner Fähigkeit ab, die Datenbank zu pflegen und Probleme zu beheben. Wir benötigten eher ein Standardprodukt, eine bessere Benutzeroberfläche und insgesamt mehr Leistungsfähigkeit, als wir intern bereitstellen konnten."
"Ein wichtiger Aspekt für uns als kleines Team bei der Entscheidung für Nasdaq eVestment Research Management war, dass die Lösung sehr schnell einsatzbereit war. Wir benötigten etwas mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Für eine sechsmonatige oder einjährige Implementierung hatten wir keine Zeit."
"Durch die Integration von eVestment Research Management und unseren vorhandenen Daten konnten wir sofort loslegen und begannen, Notizen, E-Mails und Dokumente hinzuzufügen, die unseren Managern und Fonds zugeordnet waren."
Effizienzpotenziale realisieren
Auffindbarkeit klingt nach einem technischen Begriff, ist jedoch in der Praxis ein Problem, mit dem viele Research-Teams täglich konfrontiert sind. Sie wissen, dass sie fundierte Forschung zu einer Anlageklasse oder einem Manager haben, doch sie ist einfach nicht auffindbar. Sie ist auf einem unübersichtlichen Gemeinsames Laufwerk verborgen oder über Analysten verteilt. Das endowment team nutzte eVestment Research Management, um alle Managerforschungsunterlagen effizient zu speichern, zu organisieren und nachzuverfolgen:
"Wir arbeiten damit und nutzen es täglich. Wenn wir mit Managern sprechen, ist [eVestment Research Management] auf dem Bildschirm zu sehen, und Notizen werden direkt dort erfasst, statt sie aufzuschreiben und anschließend in ein system einzugeben. Mit unserem alten internen system hätten wir das auf Abruf wirklich nicht leisten können."
"Auch wenn wir nicht aktiv in [Research Management] tippen oder etwas hinzufügen, ist es immer auf dem Bildschirm, weil Sie immer etwas daraus benötigen oder etwas hineingeben müssen. Wir nutzen es täglich. Mit unserem alten internen system waren wir nicht … Wir gingen zu einem Meeting und machten uns Notizen, dann hatten wir einen Stapel Dokumentation, der in das system eingepflegt werden musste."
"Jetzt ist es einfach, auf frühere Informationen zurückzublicken, die wir erfasst haben. Wenn wir uns beispielsweise mit einem Fonds treffen, sehen wir nach und prüfen, worüber wir in früheren Meetings gesprochen haben — alles ist direkt dort und nicht in jemandes Notizbuch. Und wenn wir das RMS mit Mehr Dokumentation anreichern, wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds effizienter, weil alles an einem Ort und geordnet vorliegt. Wir durchsuchen nicht Netzwerke, um das Gesamtbild zusammenzustellen, das wir über den Fonds haben."
CIO, US-amerikanische StiftungWenn wir mit Managern sprechen, ist eVestment Research Management auf dem Bildschirm zu sehen, und Notizen werden direkt dort eingetragen, statt sie erst aufzuschreiben und dann in ein system zu übertragen. Mit unserem alten internen system konnten wir das auf Abruf wirklich nicht leisten.
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