Globaler Vermögensverwalter setzt auf fortschrittliche Datenanalysen, unterstützt durch APIs, um Investoren anzusprechen
Einblicke in großem Umfang
Wie die meisten Vermögensverwalter verfügte dieses Unternehmen über mehrere Datenquellen zu Anlegern, die auf getrennten Plattformen gespeichert waren. Das sechsköpfige Analystenteam in der Institutional Product Strategy nutzte die verschiedenen Plattformen intensiv und war darauf spezialisiert, datenreiche Signale zusammenzuführen. Die Herausforderung bestand darin, mit den Anfragen nach Erkenntnissen von über 100 Relationship Managern Schritt zu halten.
"Uns war klar, dass es keine praktikable Option war, Relationship Manager darin zu schulen, sich selbst zu bedienen. Die Expertise unseres Teams darin, mehrere Datenquellen miteinander zu verknüpfen und anschließend relevante Signale zu erkennen, lässt sich nicht ohne Weiteres in ein Schulungsprogramm übertragen. Außerdem möchten wir natürlich, dass Relationship Manager mit Anlegern im Gespräch sind und nicht mit der Datenextraktion kämpfen. Für uns war klar, dass nur ein technologieorientierter Ansatz die Expertise unseres Teams skalieren konnte."
Beschreibung:
1 Bio. Unternehmensvermögen
Stufenweise Implementierung
Mit einer klaren Vision, die auf dem Verständnis der Leistungsfähigkeit der Daten von Nasdaq eVestment™ beruht, arbeitete das Team mit unseren API-Ingenieuren an einem schrittweisen Ansatz für die Implementierung.
Anstatt zu versuchen, alle Daten zu den fast 20.000 Anlegern, die von Nasdaq eVestment abgedeckt werden, abzurufen, entschied sich das Team für einen intelligenten Einstieg, konzentrierte sich auf Anleger mit hohem Wertpotenzial und verfeinerte die regelbasierten Benachrichtigungen. Dabei wurde beispielsweise festgelegt, wie "Unterperformance" in unterschiedlichen Universen zu definieren ist. Dieser maßvolle Ansatz stellte sicher, dass Relationship Manager von Beginn an signalreiche Benachrichtigungen mit minimalem Rauschen erhielten.
"Mit Blick nach vorn wird die nächste Phase darin bestehen, die Alert-Bibliothek auszubauen und weitere Anlegergruppen abzudecken. Unsere Relationship Manager möchten Mehr Alerts erhalten; zugleich ist es unser Ziel, die handlungsorientierte Ausrichtung beizubehalten, damit das, was angezeigt wird, auch umgesetzt wird."
-"Mit einer globalen Kundenbasis und einer erstklassigen Marke sieht dieser führende Vermögensverwalter die Möglichkeit, noch mehr Anleger zu erreichen, indem er sie zur richtigen Zeit zu den richtigen Themen und Anlagelösungen anspricht."
Umsetzbare Erkenntnisse
Die Vision des Teams war ambitioniert: Es wollte Intelligenz automatisch an Relationship Manager im Außendienst übermitteln, damit diese zur richtigen Zeit mit den richtigen Anlegern über die richtigen Themen und Lösungen in Kontakt treten können. Da einige Relationship Manager 50 oder mehr Konten betreuen, wäre auch die Priorisierung der richtigen Interessenten auf Basis von Daten ein deutlicher Effizienzgewinn. Das Team stellte sich vor, dass sich die Relationship Manager jeden Morgen in ihr CRM-Dashboard einloggen und Echtzeit-Benachrichtigungen dazu sehen, welche Anleger sie ansprechen sollten.
Push-Benachrichtigungen im CRM
"Mit der konsolidierten Ansicht der Anlegerinnen und Anleger, die wir durch die Integration von Nasdaq eVestment-Daten in unser CRM geschaffen haben, verstehen wir, mit wem Anlegerinnen und Anleger zusammenarbeiten, welche möglicherweise eine unterdurchschnittliche Entwicklung aufweisen und welche in Bereichen untergewichtet sind, in denen wir ein starkes Angebot haben. Durch den Einsatz von API sind wir in der Lage, diese Daten zu triangulieren und Möglichkeiten für die Ansprache zu identifizieren, um anschließend Relationship Manager automatisch direkt in dem Arbeitsbereich zu benachrichtigen, den sie täglich nutzen — unser CRM."
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