Equistone Partners Europe nutzt Nasdaq eVestment™ TopQ+, um den Fundraising-Prozess zu straffen und zu steuern
Einleitung
Equistone Partners Europe Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft im Lower-Middle-Market, die als strategischer Partner an der Seite von Managementteams in Unternehmen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich investiert. Equistone strebt Investitionen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von €50 bis €300 Millionen an und investiert dabei zwischen €25 Mio. und €125 Mio. an Eigenkapital
Equistone prüfte Nasdaq eVestment™ TopQ+ bereits, als Michael Hachar, Manager Investor Relations, zum Unternehmen kam, um die Kapitalbeschaffung für den fünften Fonds zu unterstützen. Das IR-Team entschied, dass Nasdaq eVestment TopQ+ ein nützliches Instrument zur Unterstützung des Prozesses sein könnte.
Verwaltung eines umfangreichen Portfolios
Equistone hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz aufgebaut, die mehr als 130 Portfoliounternehmen umfasst, die entweder aktuell investiert sind oder bereits veräußert wurden.
"Nasdaq eVestment TopQ+ ist für uns intern ebenso wichtig wie für die Investor-Berichterstattung, da wir ein so großes, internationales Portfolio haben. Dass wir unsere Informationen in einem zentralen Repository speichern können, ist sehr hilfreich."
Hachar sagte, dass die anschließende Analyse dieser Daten mithilfe von Nasdaq eVestment TopQ+ ein sehr effizienter und wirksamer Prozess ist.
"Dass wir unseren Datensatz zu Portfoliounternehmen beliebig auswerten können, ist für uns sehr vorteilhaft. Beispielsweise muss ich der Führungsebene häufig innerhalb kurzer Frist wichtige Kennzahlen zu bestimmten Transaktionen – wer sie geführt hat, wie sie sich entwickelt haben – vorlegen, daher ist es wichtig, dass ich auf die Daten zugreifen und schnell reagieren kann. Mit dem Tool konnte ich diese Informationen in Sekundenschnelle zusammenstellen."
Der gewonnene Einblick war auch für Equistones Kapitalbeschaffungsaktivitäten wertvoll, sagte Hachar. "Die Möglichkeit, unser Portfolio aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und klar zu sehen, wie wir uns in bestimmten Sektoren oder Bereichen entwickelt haben, half uns, unsere Performance zu verstehen und uns auf den Marktauftritt vorzubereiten."
Equistone Partners Europe
Beschreibung:
Private-Equity-Gesellschaft
Standort:
France, Deutschland, die Schweiz und das Vereinigte Königreich
Michael Hachar
Investor Relations Director
Michael Hachar, Investor Relations Director, Equistone"Durch den Einsatz von Nasdaq eVestment Private Markets konnten wir den Kapitalbeschaffungsprozess mit einem relativ kleinen Team erfolgreich durchführen. Wir haben ihn in sechs Monaten abgeschlossen, und das Tool war sehr hilfreich dabei, ihn so effizient wie möglich zu gestalten."
Erfolgreiche Kapitalaufnahme
Hachar sagte, dass Nasdaq eVestment TopQ+ den Kapitalbeschaffungsprozess deutlich gestrafft hat, und erklärte, dass Investoren ihn auch für ihre eigene Sorgfaltspflicht als sehr nützlich empfanden.
"Einige unserer Investoren und potenziellen Investoren konnten den Großteil ihrer standardmäßigen Due-Diligence-Informationen aus Nasdaq eVestment TopQ+ beziehen. Dadurch mussten sie keine zusätzlichen Daten anfordern, was ihren Prozess erleichterte und zugleich bedeutete, dass wir nicht mehr Zeit für zusätzliche Analysen für sie aufwenden mussten. So konnten wir uns auf andere Aufgaben konzentrieren."
Auch die Tiefe und Raffinesse der Performance-Analytics-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+ beeindruckte Hachar und die Anleger von Equistone. "Wie wir im gesamten Portfolio Wert geschaffen haben, ist für Anleger eine zunehmend wichtige Frage, und die Value-Creation-Bridge-Analyse von TopQ+ war für beide Seiten sehr hilfreich. Diese Analyse ist in der Regel aufwendig zu erstellen, insbesondere bei einem Portfolio unserer Größe. Durch die automatische Berechnung sparte dies im Vergleich zur Erstellung in einer Tabellenkalkulation etwa eine Woche Zeit."
Hachar ist der Ansicht, dass der Abschluss ihres fünften Fonds ohne Nasdaq eVestment TopQ+ nicht so schnell erfolgt wäre und mehr manuelle Dateneingaben erforderlich gewesen wären. "Mithilfe des Tools konnten wir den Fundraising-Prozess mit einem vergleichsweise kleinen Team erfolgreich durchführen. Wir haben ihn in sechs Monaten abgeschlossen, und es war sehr hilfreich, ihn so effizient wie möglich zu gestalten. Dadurch blieb deutlich mehr Zeit für die Portfolioanalyse, und wir konnten die gewonnene Zeit für die Beantwortung weiterer Due-Diligence-Fragen nutzen."
Kundenservice der Extraklasse
Die Erfahrung und das Fachwissen des Teams waren für Hachar und Equistone ein wichtiges Argument für die Nutzung der Performance-Analytics-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+. "Wir hatten ein sehr gutes Gefühl, dass das Team die Branche kennt und bei Fragen oder Bedenken jederzeit zur Unterstützung bereitstand."
Die Schulung und Einrichtung waren hervorragend. Wir erhielten die Unterstützung, die wir benötigten, um unsere Daten korrekt in das System zu laden und uns durch die Analysefunktionalität zu führen.
"Als ich während der Kapitalbeschaffung einige Analysearbeiten durchführte, hatte ich Fragen zu unseren Daten, und die Dienstleistung, die wir erhielten, ging weit über das hinaus, was wir von anderen Anbietern erwartet hätten. Sie haben sich wirklich bemüht, sicherzustellen, dass es sich um eine Dienstleistung von hoher Qualität handelte."
Michael Hachar"Als ich während der Kapitalbeschaffung einige Analysearbeiten durchführte, hatte ich Fragen zu unseren Daten, und die Dienstleistung, die wir erhielten, ging weit über das hinaus, was wir von anderen Anbietern erwartet hätten."
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