Boutique-Manager nutzt Nasdaq eVestment™ Intelligence Solutions, um verwaltetes Vermögen zu steigern
Herausforderung: Im Wettbewerb um Assets als kleines Unternehmen angesichts des Aufstiegs von „Shadow Searching“
Eine der größten Herausforderungen, mit denen wir als Vermögensverwalter konfrontiert sind, ist der Aufstieg der Privat-Suche. Die Zeiten der öffentlichen Ausschreibung sterben sehr schnell aus. Ich habe kürzlich einen staatlichen Fonds eine der Fragen gestellt, die ich Vermögensverwaltern immer stelle: „Wenn Sie einen Bedarf in Ihrem Portfolio identifizieren und Manager prüfen, unabhängig davon, ob Sie dies selbst tun oder mit einem Berater zusammenarbeiten, kündigen Sie die Suche öffentlich an – oder recherchieren Sie Datenbanken im Hintergrund?“ Fast alle sagen, dass sie inzwischen private oder „Schatten-Suchen“ durchführen.
"Bei öffentlichen Pensionsfonds insbesondere gilt: Wenn [Anlageausschüsse] der Legislative des Pensionsfonds nachweisen können, dass sie über ein belastbares Prüf- und Auswahlverfahren zur Sicherung von Investment-Management-Dienstleistungen verfügen, müssen sie kein öffentliches Ausschreibungsverfahren mehr durchlaufen. Das ist für viele Vermögensverwalter eine große Herausforderung, weil wir bis – jetzt – wirklich nicht wussten, dass diese Suchprozesse überhaupt stattfanden."
Als der Partner für Investor Relations in sein Unternehmen kam, übermittelte das Unternehmen Leistungsdaten an Nasdaq eVestment™, verfügte jedoch noch nicht über eine echte Datenbank-Marketing-Strategie, um bei Anlegern und Beratern sichtbar zu sein, die verdeckt suchten.
"Ich hatte immer bei einem größeren börsennotierten Vermögensverwalter gearbeitet, wo wir Nasdaq eVestment selbstverständlich sehr intensiv genutzt hatten. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit."
Eine ihrer ersten Aufgaben bestand dann darin, den Einsatz von Nasdaq eVestment auszuweiten, um Chancen für die frühere Gewinnung neuer Vermögenswerte zu identifizieren.
Boutique-Firma
Beschreibung:
Verwaltetes Vermögen: 3,29 Mrd. USD
50+ Mitarbeitende
100 % im Besitz der Mitarbeitenden
Boutique-Firma"Die Menge an Daten und Intelligenz in Nasdaq eVestment ist unglaublich. Niemand sonst kommt auch nur annähernd heran."
Lösung: Die Intelligence-Plattform von Nasdaq eVestment für Asset Manager
Als Boutique-Unternehmen achten sie sorgfältig auf die Kosten, gehen aber zugleich strategisch vor, wenn es um Investitionen in Tools und Daten zur Gewinnung und Bindung von Vermögen geht.
"Wir verfügen nicht über so viele Ressourcen wie ein globales Unternehmen wie BlackRock, daher wurde diese Entscheidung sorgfältig abgewogen. Heute erkennen sowohl der Gründer als auch der Präsident unseres Unternehmens die Stärke von Nasdaq eVestment voll an. Ausschlaggebend war für uns eine institutionelle Veranstaltung in Boston, bei der Aon darlegte, wie [es] die Managerforschung mit Nasdaq eVestment angeht. Ich saß dort mit Branchenkollegen an einem Tisch. Ich fragte sie: "Nutzen Sie Nasdaq eVestment?" Beide lachten: "Ohne das könnten wir unsere Arbeit nicht machen.""
Als Nutzer findet der Partner über die gesamte Nasdaq eVestment-Plattform hinweg Mehrwert für sein Unternehmen:
"Ich prüfe die Mandatsdaten jeden Tag und habe E-Mail-Benachrichtigungen eingerichtet, die mich über relevante Screens und Suchanfragen – informieren, was großartig ist, da ich ziemlich viel reise. Auch mit Benachrichtigungen bin ich regelmäßig in der Plattform, um Trends in unserer Anlageklasse, das globale Interesse an unseren Produkten und Wettbewerber mit guter Entwicklung zu beobachten."
"Ich lese in Nasdaq eVestment Market Lens viele Dokumente zur eigenen Weiterbildung – Ich kenne mich beispielsweise mit Private Credit nicht besonders gut aus, bin aber intellektuell neugierig und gehe daher auf die Plattform, um dort Präsentationen von Managern für Berater zu diesem Thema zu finden. Ich schätze es sehr, wenn ich Übersichten über Aktienportfolios oder Updates mit staatlichen Gremien und retirement systems sehe. Es ist bemerkenswert, Zugang zu einem solchen Fundus an Dokumenten zu haben."
"Ich schätze die Daten zu Beraterbewertungen und Empfehlungen sehr. Damit verschaffe ich mir ein Bild davon, auf welche Manager sich Berater konzentrieren, und gehe dann in deren Performance-Historie und Narrative ein. Diese Forschung gibt uns Anregungen, wie wir uns differenzieren und Berater mit unserer einzigartigen Geschichte besser ansprechen können. Das ist ausgezeichnet."
"Tatsächlich nutze ich Nasdaq eVestment derzeit für meinen Geschäftsplan, um die institutionelle Landschaft zu erfassen und unseren Ausschüttungsplan entsprechend festzulegen. Ich ermittle die Zahl der globalen Suchen nach Produkten wie unserem sowie die Berater, die diese anführen."
Boutique-Firma"Diese Forschung gibt uns Anregungen, wie wir uns differenzieren und Berater mit unserer einzigartigen Geschichte besser ansprechen können. Das ist ausgezeichnet."
Ergebnisse: Chancen früher erkennen und nutzen
"Nachdem wir Nasdaq eVestment erstmals genutzt hatten, führte ich eine Suche nach unserem Unternehmen durch und sah, dass wir als Finalist für ein Aktienmandat aufgeführt waren. Der Berater hatte uns nicht benachrichtigt, und wir konnten die Gelegenheit frühzeitig nutzen, um unsere Geschichte zu positionieren. Diesen Vorteil hatten wir dank Nasdaq eVestment, und da wusste ich aus erster Hand, wie leistungsstark diese Plattform wirklich ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, ohne sie zu vermarkten oder Mittel einzuwerben."
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