Hvordan Waterloo Associates effektiviserer sin databasestrategi med Nasdaq eVestment™ Omni for Privat Funds

Det følgende er en spørge- og svar-samtale med Cason Beckham, CFA, som har ansvaret for kapitalmarkeder hos Waterloo Associates i Austin, TX.

Fortæl lidt om din virksomhed og din rolle i virksomheden.

Waterloo Associates er et Privat boutique-firma inden for fast ejendom med base i Austin, Texas, som specialiserer sig i strategier inden for egenkapital, kredit, mezz/pref og struktureret finansiering på tværs af Sun Belt-regionen. Vi arbejder med et slankt team på omkring et dusin fagfolk, hvoraf mange varetager flere roller.

I løbet af de seneste to år er selskabet vokset fra cirka 100 mio. USD til cirka 400 mio. USD i forvaltede aktiver. Vi rejser i øjeblikket vores tredje fond, samtidig med at vi håndterer institutionelle SMA’er. I min rolle fokuserer jeg på fundraising og distribution og arbejder på at øge brandkendskab og synlighed omkring vores afkast, som har været stærke, men det har kun betydning, hvis potentielle investorer kan se det. På den baggrund begyndte jeg at lede efter en løsning, der kan hjælpe med kreativ marketing og distribution.

Hvordan valgte du Nasdaq eVestment(TM) Omni for Privat Funds som din løsning?

Jeg har kendt til Nasdaq eVestment, siden jeg arbejdede på den allokerende side af forretningen. Jeg kendte ikke til Omni-produktet og Tjenester, før jeg skiftede til GP- og kapitalrejsningssiden, og jeg fandt det overbevisende.

Med en baggrund fra de offentlige markeder, hvor databaseadoption er udbredt, var det klart for mig, at den private side er et nyere initiativ. Men med private markeder, der vokser hurtigt og forventes at fortsætte med at udvide sig i de kommende årtier, oplevedes det som et miljø med medvind. Hvis databaseadoption på den private side nærmer sig noget, der ligner brugen på de offentlige markeder, er det en mulighed, vi gerne vil være foran i stedet for at indhente.

I værste fald bruger konsulenterne databaserne. Så øger vi som minimum vores synlighed hos dem.

Hvilke fordele lagde du først mærke til, da du lærte Omni at kende?

Passiv kapitalrejsningsudlodning, som kunne supplere den opsøgende indsats, der optager det meste af min tid til kapitalrejsning.

Vi deltager i konferencer, men de er tidskrævende og ofte dyre, og mange ligger uden for mindre virksomheders budget. Det er beklageligt, at mange konferencer prissætter de små, nicheprægede boutique-forvaltere, som LP'er ofte ikke bliver eksponeret for. Vi må være opfindsomme og finde nogle, der er langt mere overskuelige og overkommelige, og som kun kan skaleres til et vist punkt, fordi jeg kun kan besøge så mange byer i person i løbet af året.

Vi vidste, at vi skulle være i flere databaser for at gøre det lettere for investorer at finde os, men jeg må indrømme, at jeg ikke var klar over, hvor mange databaser der fandtes, hver med forskellige felter og krav. Selvom jeg havde erfaring med at downloade data som LP, havde jeg på GP-siden aldrig tidligere indsendt til databaser, så jeg vidste ikke, hvad der normalt blev uploadet.

Jeg forsøgte selv at udfylde en database før Omni, og det var en frustrerende oplevelse. Da jeg opdagede, at der var et dusin eller flere databaser at administrere—alle med unikke formater—indså jeg, at det let kunne blive et fuldtidsjob.

Med Omni bliver processen strømlinet. Omni-teamet rådgiver mig om, hvad der skal uploades, og giver mig skabeloner, som fungerer som pejlemærker for, hvilke oplysninger jeg får brug for. Når jeg har samlet alle mine oplysninger og giver dem til Omni-teamet, bliver de hurtigt distribueret til flere databaser.

En utilsigtet fordel: At samle alle vores oplysninger til Omni-processen har gjort vores RFP-ansøgningsproces betydeligt lettere, fordi vi har centraliseret det meste af vores kvalitative og kvantitative data.

Hvilke resultater har du set?

I de første 90 dage med Omni har vi modtaget to uopfordrede indgående forespørgsler: den ene kom fra en konsulent, den anden fra en RIA.

Vi blev introduceret til konsulenten ved et af de Curated Opportunities-arrangementer, du afholdt. Det var en positiv overraskelse, at Nasdaq eVestment afholder arrangementer, hvor vi kan mødes med investorer uden omkostninger for GP’er, og det fysiske møde hjalp mig med at genoptage en samtale med netop den konsulent.

RIA’en fandt vores tal i en database og tog kontakt. Som enhver GP sikkert ved, kan indgående forespørgsler være få og langt imellem, men de er stærke muligheder, når de opstår.

Det er et langt spil—noget, du opbygger over tid. Vi har ikke engang haft alle vores oplysninger synlige i et år endnu. Uanset præstationen i det første år skal du betragte det som et langt spil. Du vil altid have dit brand fremme, og der er sandsynligvis en sneboldeffekt over årene.

Hvad har overrasket dig ved Omni?

I nogle få tilfælde bad vi om at komme i en database, som Omni endnu ikke distribuerede til – Townsend var en af dem, som er specifik for fast ejendom –, og jeres team onboardede dem uden ekstra omkostning.

Vi er også blevet overrasket over, hvor omkostningseffektivt det er for fonde, der er lukkede eller ligger i bøgerne. Vi har kunnet uploade alle tre af vores realiserede fonde til en omkostningseffektiv pris.

_{Nasdaq® og Nasdaq eVestment™ er varemærker tilhørende Nasdaq, Inc. Oplysningerne ovenfor gives udelukkende til informations- og uddannelsesformål, og intet heri bør fortolkes som investeringsrådgivning, hverken med hensyn til et bestemt værdipapir eller en overordnet investeringsstrategi. Hverken Nasdaq, Inc. eller nogen af dets tilknyttede selskaber giver nogen anbefaling om at købe eller sælge noget værdipapir eller nogen erklæring om nogen virksomheds økonomiske tilstand. Udtalelser om Nasdaq-noterede selskaber eller Nasdaq egne indeks er ikke garantier for fremtidig præstation. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, der udtrykkes eller antydes. Historisk præstation er ikke en indikator for fremtidige resultater. Investorer bør foretage deres egen due diligence og nøje vurdere selskaber, før de investerer. Klientudtalelser afspejler klienternes individuelle erfaringer og holdninger og er muligvis ikke repræsentative for andre klienters erfaringer. Udtalelser er ikke en garanti for fremtidig præstation eller succes. RÅD FRA EN VÆRDIPAPIRPROFESSIONEL ANBEFALES STÆRKT.}