Effektiv due diligence-proces med forbedringer for et lille team
Introduktion
Verger Capital Management leverer OCIO-ydelser til nonprofitorganisationer, herunder endowments og foundations. Verger blev grundlagt i 2014 og udsprang af Wake Forest University Office of Investments. Verger ledes af en tidligere universitets-CIO og investeringsteam, som i dag forvalter over 1,9 mia. USD i aktiver under forvaltning. Verger bruger Nasdaq eVestment™ TopQ+ til at styrke deres due diligence-proces og udlede meningsfuld information af data.
Taylor Jackson, CFA, Investment Officer hos Verger, har oplevet, hvordan Vergers due diligence-proces har udviklet sig med TopQ+. Verger brugte tidligere en internt drevet regnearksmodel, hvor man indhentede cash flows fra en GP for at beregne en track record på deal-niveau til dyb kvantitativ analyse, der kunne understøtte beslutningstagningen. Med den tidligere proces tog det flere dage at indtaste data i modellen og udarbejde analysen. Nu gør TopQ+ det muligt at få data ind langt hurtigere og gennemgå dem mere effektivt, siger Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ giver LP'er mulighed for at få et mere fuldstændigt overblik over forvalterpræstation og afdække indsigter, samtidig med at processer strømlines og standardiseres med de nødvendige data. TopQ+ automatiserer hurtigt en forvalters aftaleniveau-historikdata og fjerner timer, eller endda dage, med datavask, dataindtastning og omformatering af skabeloner. TopQ+ har forbedret Vergers processer for due diligence og evnen til at udlede mere meningsfuld information af dataene – især for deres lille team.
Når Jackson henviste til den tidligere proces, sagde han, "Det store problem, især når man er et lille team, var den tid, det tog at få dataene ind i de modeller, vi havde brug for til at gennemføre vores analyse. Det er naturligvis en stor ressource. Det er altid en hjælp at finde måder at vinde noget af den tid tilbage på."
Han tilføjede, "Det, der tidligere ville have taget mig et par dage, er nok den største fordel, at jeg kan gå ind, finde de oplysninger og komme videre til den næste forvalter i et miljø som det, vi befinder os i lige nu."
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Investeringsansvarlig, Verger Capital Management
Description:
OCIO
Lokationer:
Winston-Salem, North Carolina
Taylor Jackson"Det største problem, især når man er et lille team, var den tid, det tog at få dataene ind i de modeller, vi havde brug for til at gennemføre vores analyse. Det er naturligvis en stor ressource. Det er altid en hjælp at finde måder at vinde noget af den tid tilbage på."
Én fælles datakilde og styrket dataintegritet
At reducere mængden af manuelt arbejde og gøre det let at dele data i teamet havde stor betydning. "At have ét centraliseret sted, hvor vi kan få nogen til at indtaste oplysningerne, så alle kan gå ind, se på dem og derefter ikke ændre noget, men blot se resultatet, har været yderst hjælpsomt."
At gå væk fra en struktur med et ældre delt drev og i stedet gemme fondsforvalteres historik på en centraliseret placering som Nasdaq eVestment TopQ+ "gør det muligt for alle i teamet at fordybe sig i den pågældende strategi og faktisk se det samme som alle andre."
Når man er et lille team, er det også meget lettere, at en anden kan træde til og lægge oplysningerne ind i Nasdaq eVestment TopQ+. Hvis man arbejder med en Excel- eller Access-model, kræver det meget kursus og tid at forstå, hvordan modellen fungerer. Og i praksis er der så kun én person, der ved, hvordan det skal gøres.
Hurtigere, datadrevne beslutninger
Verger fandt, at de kunne træffe beslutninger hurtigere med de tilgængelige data og analyse. Da Jackson talte om virkningen af Nasdaq eVestment TopQ+ og om, hvordan de anvendte indsigter har påvirket deres beslutningstagning, sagde Jackson: "Vi kan træffe beslutninger en smule hurtigere. Hvis vi vil afvise noget, behøver vi ikke gå lige så dybt ned i dataene eller bruge lige så lang tid på det. Hvis vi ser nok advarselstegn fra TopQ+ og derefter ser nogle få andre, er det ret let at afvise noget."
Han tilføjede: »Det er endnu en tidsbesparelse. Hvis vi kan træffe beslutninger hurtigere, kan vi gå videre til det, vi skal gøre som det næste, hvilket har stor betydning for et lille team.«
Jackson har også fundet uventede fordele: »Efterhånden som vi har brugt TopQ+ gennem årene, vil jeg sige, at noget, der nu er meget vigtigt for os, er den tilpasningsbare funktion til at filtrere ting til og fra og få mere meningsfuld information ud af de data, vi har.«
Han fortsatte, "Med hensyn til Mere indsigt vil jeg sige, at der sandsynligvis er områder, som vi ikke tidligere har set på ved brug af TopQ+, fordi det ville have været så vanskeligt at dykke ned i de data –, hvad enten det drejer sig om transaktionernes størrelse og hvilken effekt det havde på forvalterafkastet."
Taylor Jackson"Nasdaq eVestment TopQ+ gør det muligt for os at sikre, at vi ikke overser noget, og at vi samarbejder med de rette partnere og de rette forvaltere."
Styrk investeringsbeslutninger, og afdæk nye muligheder
Når Verger vurderer nye investeringer og forbereder møder med forvaltere, bruger Verger Nasdaq eVestment TopQ+ til at understøtte forberedelserne. "Når vi taler med potentielle nye forvaltere, giver oplysninger i TopQ+, som vi allerede kan se på, os et bedre grundlag for at vurdere, om det er værd at tage samtalen. Vi kan ikke tage alle møder, og det er altid en hjælp at kunne gennemgå, hvilke møder der er mest relevante."
"Vi kan hurtigt køre nogle univers-sæt for at se, hvem de øvrige aktører er, og hvilke typer og størrelser af markeder vi ser på at investere i. Det giver os en idé om, hvem der ellers er derude, og om de er på markedet nu. Det giver os en anledning til at række ud til nogen og eventuelt indlede en relation."
Nasdaq eVestment TopQ+ bekræfter, at Verger træffer de rigtige valg og investeringer, "TopQ+ gør det muligt for os at sikre, at vi ikke overser noget, og at vi samarbejder med de rette partnere og de rette forvaltere."
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.