Endowment centraliserer og skalerer due diligence
Introduktion
College har en fond på over 500 mio. USD, som forvaltes med de to mål at bevare aktivernes købekraft for kommende generationer og samtidig opretholde tilstrækkelig likviditet og indtjening til at understøtte College's kortsigtede driftsbehov. I samarbejde med bestyrelsens investeringskomité er investeringskontoret ansvarligt for den daglige overvågning af fondsmidlerne, udvikling og implementering af investeringspolitik samt forvalter due diligence og overvågning af investeringsforvaltere.
endowment team udnytter Nasdaq eVestment™ Research Management til effektivt at lagre, organisere og følge alle forvalterforskningsmaterialer.
Amerikansk universitet
CIO
Beskrivelse: 500 mio. USD fondsmidler
Lokation: Pennsylvania
CIO, amerikansk fondI takt med at vi fylder RMS med Mere dokumentation, bliver vores samlede forskningsproces for fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi leder ikke rundt i netværk for at samle det fulde billede, vi har af fonden.
Centralisering af forvalterforskningsmateriale
CIO'en på college fandt, at hans investeringsteam på tre havde brug for en bedre løsning. College's gør-det-selv-tilgang til at håndtere forskningsmateriale gav ikke den beslutningsstøtte eller beslutningsanalyse, som teamet havde brug for:
"Vi havde en meget enkel løsning. En person på vores kontor kunne opbygge en Microsoft Access-database, hvor vi kunne holde styr på ting som fonde og forvaltere, og det fungerede i en periode. Men brugen af Access var i høj grad afhængig af hans evne til at vedligeholde den og rette eventuelle problemer. Vi havde brug for Mere af et standardprodukt, en bedre brugergrænseflade og helt klart bedre funktionalitet, end vi kunne udvikle internt."
"Et vigtigt aspekt for os som et lille team i valget af Nasdaq eVestment Research Management var, at det kunne komme hurtigt i gang. Vi havde brug for noget med en enkel brugergrænseflade. Vi havde ikke tid til en implementering på seks måneder eller et helt år."
"Ved at integrere eVestment Research Management og vores eksisterende data gik vi straks i gang og begyndte at tilføje noter, e-mails og Dokumenter, der var tagget til vores forvaltere og fonde."
Realisering af effektiviseringsgevinster
Findbarhed lyder som et teknisk begreb, men det er faktisk et problem, som mange researchteams står over for hver dag. De ved, at de har dybdegående forskning i en aktivklasse eller forvalter, men den er bare ikke til at finde. Den ligger skjult på et kaotisk delt drev eller er spredt blandt analytikere. endowment team anvendte eVestment Research Management til effektivt at lagre, organisere og følge alle forvalterforskning-artefakter:
"Vi er inde i det og bruger det hver dag. Når vi taler med forvaltere, er [eVestment Research Management] oppe på skærmen, og noter bliver skrevet direkte ind i det, i stedet for at vi skriver dem ned og derefter lægger dem ind i et system. Det kunne vi virkelig ikke gøre efter behov med vores gamle interne system."
"Selv når vi ikke aktivt skriver i [Research Management] eller tilføjer noget til det, er det altid oppe på skærmen, fordi man altid vil have brug for noget fra det eller skulle lægge noget ind i det. Vi bruger det dagligt. Med vores gamle interne system var vi ikke … Vi gik til et møde og tog noter, og derefter havde vi en stak dokumentation, som skulle lægges ind i systemet."
"Nu er det nemt at se tilbage på tidligere oplysninger, som vi har lagt ind. Når vi for eksempel mødes med en fond, ser vi tilbage og gennemgår, hvad vi talte om på tidligere møder — det hele ligger lige dér, ikke i nogens notesbog. Og når vi tilføjer Mere dokumentation til RMS, bliver vores samlede forskningsproces om fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi leder ikke gennem netværk for at samle det fulde billede, vi har af fonden."
CIO, amerikansk fondNår vi taler med forvaltere, er eVestment Research Management oppe på skærmen, og noter bliver skrevet direkte ind i det, i stedet for at vi skriver dem ned og derefter lægger dem ind i et system. Det kunne vi virkelig ikke gøre efter behov med vores gamle interne system.
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.