Manager of Managers bruger Nasdaq eVestment™ til hurtigt at identificere finalister
Udfordringen
SEDCO Capital er investeringsafdelingen i den familieejede SEDCO Holding Group. Selskabet forvalter cirka 5,8 mia. USD på vegne af forskellige kunder på tværs af en bred vifte af aktivklasser på både offentlige og private markeder. SEDCO fastlægger de strategiske og taktiske aktivallokeringer, der er passende for hver kunde, og finder derefter de rette forvaltere til at implementere modellen.
SEDCO havde en tidskritisk søgning åben efter en sharia-kompatibel forvalter inden for global småkapitalisering. Ifølge Njara Rakotonanahary, Chef for forskning & International Liquid Assets, indså SEDCO, at teamet ville få svært ved at nå fristen for forvalterudvælgelse, hvis det gennemførte forvalgerkontakt internt, så de vendte sig til Nasdaq eVestment™ for at få en løsning.
Teamet udviklede en shortlist over Global Small Cap-forvaltere ved hjælp af eVestment, indsamlede derefter yderligere data fra disse forvaltere til dybere due diligence og identificerede finalister inden for 30 dage.
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Chef for forskning & International Liquid Assets
Beskrivelse:
5,8 mia. USD forvalger-af-forvalgere
Lokation:
Saudi-Arabien
At finde den rette kapitalforvalter, uanset hvor i verden de befinder sig
Som bruger af Nasdaq eVestment i en tidligere virksomhed var Rakotonanahary allerede bekendt med bredden og dybden i eVestment-databasen og så den som en "one-stop shop" til at identificere global småkapitalisering-forvaltere fra forskellige verdensregioner.
"Det er den første måde, eVestment virkelig hjælper på. På grund af eVestments global dækning kunne vi være sikre på, at vi omfattede alle mulige forvaltere derude med en solid historik. Derefter kunne vi bruge den samme platforms analytiske kapabiliteter til at gå dybere og udvikle vores liste over forvalgere til overvejelse."
Efter at have brugt eVestment Analytics til at screene hele Global Small Cap-universet definerede SEDCO præstations- og historikkriterierne, som ville føre til en liste med 32 forvaltere til nærmere overvejelse. Derefter gik selskabet i gang med at indsamle data fra disse forvaltere enkeltvis om sharia-overholdelse med hjælp fra eVestment-teknologi.
Den peer-gruppeanalyse, vi gennemfører i eVestment, er afgørende for vores proces. Den hjælper os med at udarbejde vores indledende liste over forvaltere af interesse til en given søgning.
Njara RakotonanaharyDen peer-gruppeanalyse, vi gennemfører i Nasdaq eVestment, er afgørende for vores proces. Den hjælper os med at udarbejde vores indledende liste over forvaltere af interesse til en given søgning.
Brug Nasdaq eVestment til at anmode om, indsamle og analysere supplerende data fra forvaltere i stor skala
Ved at udvikle en tilpasset RFP og sende den til de 32 forvaltere via eVestment-platformen kunne SEDCO indsamle yderligere data til næste niveau af due diligence, særligt med hensyn til sharia-overholdelse. Gennem denne proces blev forvalgerlisten yderligere reduceret til 12 kandidater.
"Med eVestment kunne vi gennemføre denne kritiske forvaltersøgning på en måned, langt mindre tid end de to til tre måneder, det ville have taget, hvis vi selv havde forsøgt at indsamle data om sharia-overholdelse."
At afdække afkast for at forstå, hvordan forvaltere leverer alpha
SEDCOs sharia-kompatible forvaltersøgning omfattede investeringsretningslinjer vedrørende visse sektorer, så det var vigtigt for selskabet at validere, at forvalterne genererede alfa i netop disse sektorer. "Vi ledte efter en forvalter, der var ganske aktiv og meget langt fra benchmarket," sagde Rakotonanahary.
Høj koncentration og lav omsætning var også vigtige, fordi vi søger langsigtet generering af alfa. Med eVestment Holdings Analysis var vi i stand til at vurdere forvaltere ud fra disse hensyn, hvilket i sidste ende førte os frem til fem finalister. Det var afgørende for denne tidskritiske søgning, at SEDCO team også var i stand til at gennemføre denne analyse hurtigt, alt sammen i den samme eVestment-platform.
For os har eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går videre end at se på historik og lave regression for at få et fuldt billede af, hvordan en forvalter skaber alfa gennem stil-, lande- og sektorallokering – og hvordan disse har ændret sig over tid.
Njara RakotonanaharyFor os har Nasdaq eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går videre end at se på historik og laver regression for at få et fuldt billede af, hvordan en forvalter genererer alfa – og hvordan det har ændret sig over tid.
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.