Global kapitalforvalter udnytter avanceret dataanalyse, understøttet af API'er, til at engagere investorer
Indsigt i stor skala
Som de fleste kapitalforvaltere havde denne virksomhed flere datakilder om investorer, placeret på separate platforme. Dens team på seks analytikere i institutionel produktstrategi var erfarne brugere af de forskellige platforme og eksperter i at sammensætte datarige signaler. Udfordringen var at følge med forespørgsler om indsigter fra mere end 100 Relationship Managers.
"Vi vidste, at det ikke var en realistisk mulighed at træne Relationship Managers i selvbetjening. Vores teams ekspertise i at »sætte brikkerne sammen« på tværs af flere datakilder og derefter opfange meningsfulde signaler lader sig ikke uden videre omsætte til et træningsprogram. Vi ønsker naturligvis også, at Relationship Managers er ude og engagere sig med investorerne, ikke kæmper med dataudtræk. Det stod klart for os, at kun en teknologifremmende tilgang kunne skalere vores teams ekspertise."
Beskrivelse:
$1T firmaets AUM
Trinvis implementering
Med en klar vision, baseret på en forståelse af styrken i Nasdaq eVestment™-data, arbejdede teamet sammen med vores API-ingeniører om en trinvis tilgang til implementeringen.
I stedet for at forsøge at hente alle data om de næsten 20.000 investorer, som Nasdaq eVestment dækker, besluttede teamet at starte klogt med fokus på investorer med høj værdi og at finpudse deres regelbaserede alerts, blandt andet ved at fastlægge, hvordan "underperformance" skulle defineres i forskellige universer. Denne afmålte tilgang sikrede, at Relationship Managers fra begyndelsen modtog signalrige alerts med minimal støj.
"Fremadrettet vil næste fase være at udvide alert-biblioteket og dække yderligere investorsegmenter. Vores Relationship Managers ønsker Mere alerts; samtidig er vi dog fast besluttede på at bevare det handlingsorienterede fokus, så det, der vises, også bliver fulgt op på."
-"Med en global kundebase og et brand i verdensklasse ser denne topleder muligheder for at betjene endnu flere investorer ved at engagere sig i de rette emner og investeringsløsninger på det rette tidspunkt."
Handlingsorienteret indsigt
Teamets vision var ambitiøs: Det ønskede automatisk at sende intelligens til Relationship Managers i felten for at hjælpe dem med at komme i kontakt med de rette investorer på det rette tidspunkt om de rette emner og løsninger. Da nogle Relationship Managers dækker 50 eller flere konti, ville brugen af data til at prioritere de rette prospekter også være et markant løft i effektiviteten. De forestillede sig, at Relationship Managers hver morgen loggede ind på deres CRM-kontrolpanel og så realtidsalarmer om, hvilke investorer de skulle engagere.
Push-notifikationer i CRM-systemet
"Med den konsoliderede visning af investorer, vi har skabt ved at integrere Nasdaq eVestment-data i vores CRM, forstår vi, hvem investorerne arbejder med, hvilke der kan opleve underperformance, og hvilke der er undervægtede på områder, hvor vi har et stærkt tilbud. Ved at anvende API'er kan vi triangulere disse data og identificere muligheder for kontakt, hvorefter Relationship Managers automatisk får besked direkte i det arbejdsområde, de bruger hver dag — vores CRM."
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.