Caltech anvender Nasdaq eVestment™ TopQ+ til at opnå værdifuld analytisk indsigt
Om Caltech
Caltechs investeringskontor fører tilsyn med instituttets investeringsforvaltningsaktiviteter og forvalter over 2,5 mia. USD med det mål at yde øget støtte til instituttets akademiske og forskningsprogrammer.
Af de 2,5 mia. USD er omkring 11 % allokeret til private equity. Brian Chen er investeringsmedarbejder hos Caltech og har ansvaret for tilsynet med private equity-porteføljen, herunder evaluering og analyse af fondsinvesteringsmuligheder.
Forbedring af processer
Før brugen af performanceanalysefunktionaliteten i Nasdaq eVestment™ TopQ+ byggede processen til at analysere en forvalters track record og udarbejde rapporter udelukkende på regneark og var en "langt mere arbejdskrævende proces," sagde Chen. Et andet centralt problem for Chen og hans kolleger var, at "forvaltere præsenterer deres data på forskellige måder, hvilket ofte gør det vanskeligt at foretage direkte sammenligninger."
Da Chen blev introduceret til TopQ+, var han ivrig efter at undersøge løsningen nærmere, fordi han kunne se, hvordan den ville være med til at gøre due diligence-processen mere effektiv og virkningsfuld og hjælpe dem med at nå deres mål som institution.
Caltech investeringskontor
Beskrivelse: Virksomhed med $2,5 mia. i forvaltede aktiver
Brian Chen
Investment Associate
Brian ChenJeg vil sikre mig, at det, der bliver rapporteret i markedsføringsmaterialet, stemmer overens med det, der faktisk skete med deres fond.
Konsistente data og due diligence
Chen bruger Nasdaq eVestment TopQ+ som et værktøj til at analysere forvalteres meritlister. "Hvis der er en væsentlig afvigelse, tager jeg det op med fonden og forsøger at forstå årsagen. Funktionen til præstationsanalyser i TopQ+ giver en systematisk måde at gennemføre denne analyse af track record på, og vi kan også være sikre på, at sammenligninger af forvalterpræstation sker på et ensartet grundlag."
Når det gælder analysen og outputtet af hans arbejde, ser Chen en fordel i den konsistens, TopQ+ leverer. "Et område, hvor funktionen til præstationsanalyser i TopQ+ virkelig har været nyttig, er ved at skabe konsistens på tværs af alle de diagrammer og grafer, vi udarbejder til notater til investeringsudvalget. Det giver mig tryghed i forhold til datakvaliteten og er et produkt, der gør vores proces mere robust."
Giver dybere indsigt
Chen ser også den grafiske fremstilling af historik og præstation som en fordel i due diligence-processen. "Der stilles et bredt udvalg af analyser til rådighed, som også kan tilpasses. Det har været meget nyttigt i vurderingen af forvaltere og endda i vores notater," sagde Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ præsenterer data i et meget visuelt format, som gør det let at identificere forhold som, hvorvidt forvalterens afkast er blevet dårligere, i takt med at der er foretaget større investeringer, udlodningen af afkast på tværs af forskellige investeringer eller hvor stor en andel af investeringerne der var tabsgivende," sagde han.
Brian ChenVi havde ikke den grad af grafisk analyse let tilgængelig tidligere, så Nasdaq eVestment TopQ+ har været fremragende til at levere det.
Nem adgang til data
"Et område, hvor Nasdaq eVestment TopQ+ har været nyttigt, er processen med at indhente pengestrømme og andre data fra forvalteren," sagde Chen. "Ved at anmode om data fra forvaltere viser det os, hvor robuste deres interne processer er med hensyn til at have disse data tilgængelige og klar, og hvor robuste deres egen drift er."
Med hensyn til at anmode om og modtage præstationsdata til sin analyse sagde Chen, at han oplever, at private equity-forvaltere generelt er mere åbne over for at levere mere detaljerede data til investorer. "Det er bestemt ved at blive en langt mere gennemsigtig branche. Jeg har generelt fået gode svar fra forvaltere på dataanmodninger."
Responsiv og effektiv kundesupport
Chen fandt opsætningen og det at komme i gang med Nasdaq eVestment TopQ+ meget ligetil. "Jeg har ikke oplevet ret meget friktion ved at bruge TopQ+, og fraværet af den friktion har gjort det til noget, der bidrager til vores proces, i stedet for blot at blive en besværlig del af en proces," sagde han.
Chen satte også pris på den hurtige og effektive tjeneste, når han havde konkrete spørgsmål. "Hver gang jeg har henvendt mig med spørgsmål, har teamet altid reageret meget hurtigt og været i stand til at identificere og løse, hvad end mit problem var."
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.