Calamos Investments bruger Nasdaq eVestment API til at styrke investorengagementet
Introduktion
Calamos Investments er et diversificeret globalt investeringsfirma med cirka 35,5 mia. USD i forvaltet kapital. Selskabet har etableret sig som en af de tre største udbydere af likvide alternative investeringer i USA med 16 mia. USD i forvaltet kapital i segmentet.
Siden grundlæggelsen for over fire årtier siden har Calamos vokset markant og udviklet samt udvidet sit produktsortiment. I dag forvalter selskabet traditionelle produkter og alternative produkter, der omfatter konvertible værdipapirer, likvide alternative investeringer, multi-aktivklasse og bæredygtige delstrategier.
Udfordringen: Håndtering af tidskritisk rapportering og dybere indsigt til klienter
Som leder af den institutionelle serviceforretning hos Calamos er Greg Kuhl ansvarlig for institutionel kundeservice, konsulentrelationer og produktdistribution på det amerikanske marked. Hans team er ansvarligt for at levere omhyggeligt sammensat strategirapportering og gennemgange til klienter. Materialet er kulminationen på en proces, der varer fire til seks uger, og som begynder efter hvert kvartalsafslutning.
Calamos stod over for en særlig udfordring, da de navigerede i de tidskritiske krav i disse kvartalscyklusser: at imødekomme kundernes skiftende behov, samtidig med at der blev opretholdt en balance mellem konsulentrelationer og udlodningsaktiviteter.
For at imødekomme disse dynamiske udfordringer havde Calamos brug for en løsning, der hurtigt kunne integrere markedsindsigtsdata i deres kundeserviceaktiviteter. Denne integration ville gøre det muligt effektivt at kommunikere, hvordan Calamos' strategier reagerede på skiftende markedsforhold.
Calamos Investments
Beskrivelse: Globalt investeringsselskab
Lokation: USA
Forvaltede aktiver: 35,5 mia. USD
Grundlagt: 1977
Antal medarbejdere: 344
Hr. Yuichi Tanaka
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
Yuichi TanakaIntegrationen af Nasdaq eVestment-data i Power BI er ensbetydende med styrket investeringsintelligens. Jeg mener, at det skaber stærkere og mere samarbejdsorienterede relationer med klienter og konsulenter. Med denne datadrevne tilgang kan vi tale mere effektivt om, hvad der sker på markedet, og indgå i dybere samtaler. Det har haft en positiv effekt på vores daglige drift.
Håndtering af centrale udfordringer
Calamos' vigtigste bekymringer drejede sig om omkostninger og teknologisk kompleksitet. De gennemførte en grundig vurdering for at sikre, at Nasdaq eVestment-løsningen ville tilbyde en bedre Værdi end alternativerne.
Bekymringerne drejede sig også om løsningens kompleksitet og den tid, der skulle til for at realisere fordelene. Med den dedikerede støtte fra Nasdaq eVestments implementeringsteam havde Calamos imidlertid Power BI-dashboards i drift inden for få uger efter kontraktunderskrivelsen.
Fra evaluering til implementering: Optimering af dataintegration
Da Calamos gik i gang med at søge efter ny teknologi, vidste de, at de havde brug for en løsning, der leverede det mest effektive og mest effektive udtræk af institutionelle markedsdata.
De fandt, at Nasdaq eVestment API tilbød den optimale løsning fra den indledende idé til eksekvering. Den endelige beslutning var enkel, og Calamos besluttede at implementere API-pakkerne Distribution Intelligence og Market Intelligence.
I tæt samarbejde med Nasdaq eVestment-kundesucces- og implementeringsteams udviklede Calamos omfattende Power BI-dashboards. Det var afgørende for Greg Kuhl og hans team, at API'et hentede Nasdaq eVestments gyldenkildedata om produktvisninger, mandater og mandatdeltagere, konsulentanbefalinger, aktivstrømme, konsulentvurderinger og peer-analyse. Disse er afgørende for at følge nye forretningsmuligheder, øge forvaltede aktiver og understøtte beslutningstagning.
De færdiggjorte dashboards understøtter effektivt dataudtræk og danner grundlag for beslutninger om, hvordan søgninger og mandater skal følges op. Greg fremhæver dataenes alsidighed og deres uundværlighed for Calamos' strategiske forretningsaktiviteter.
Yuichi TanakaMed Nasdaq eVestment API-løsningen har vi kunnet demokratisere dataadgangen ved at gøre den let tilgængelig gennem udviklingen af vores Power BI-dashboards. Alle, der har interesse i dataene, kan få adgang til dem, organisere dem og fortolke dem.
Succes gennem tæt partnerskab
Den tidlige succes med implementeringen blev muliggjort gennem et tæt samarbejde mellem Calamos og Nasdaq eVestment. Calamos' team for institutionel service gav input til de specifikke behov og ønskede resultater, mens deres business intelligence-team stod for den tekniske integration af API'et i Power BI. Processen blev strømlinet, og begge teams gennemgik og testede dashboards sammen for at sikre dataintegritet og brugervenlighed. Dette samarbejde har rakt videre end implementeringen med løbende support, når som helst Calamos har behov for at justere deres Power BI-dashboards.
Yuichi TanakaJeg ser Nasdaq eVestment-teamet som en forlængelse af mit personale. Når jeg har spørgsmål om API'et eller dataene, indhenter jeg input fra dem, og deres respons er fremragende. Det er virkelig et godt partnerskab.
Resultater, der driver institutionel succes
Forbindelsen af Nasdaq eVestment-data til Power BI via Nasdaq eVestment Distribution Intelligence- og Market Intelligence-API'erne har hjulpet Calamos med at nå centrale mål. Først og fremmest har det gjort det muligt for Calamos effektivt at positionere deres institutionelle strategier på markedet og med succes vinde nye klienter.
Feedback fra beslutningstagere og interessenter har været overvejende positivt med henvisning til bedre adgang til data, øget gennemsigtighed og mere strømlinede kommunikationsprocesser. Brugen af Power BI-dashboards og API-integration har understøttet mere velinformeret beslutningstagning og konsensusopbygning på tværs af organisationen og har i sidste ende styrket firmaets institutionelle forretninger.
Råd om API-adoption for at skabe succes i aktivforvaltning
For virksomheder, der overvejer en API-løsning, anbefaler Greg først at vurdere prioriteterne og anerkende dataenes afgørende rolle i udformningen af forretningsbeslutninger. Han forklarer, at datadrevet distribution og markedsindsigt bliver stadig vigtigere for kapitalforvalteres succes, og at integration af robuste data med høj dataintegritet kan styrke beslutningstagningen betydeligt. Samarbejde med udbydere, der fremskaffer data af den bedste kvalitet, er nøglen til succes.
Han understreger, at organisationer, der mangler de interne ressourcer til API-implementering, ikke bør lade sig afskrække. I stedet bør de overveje at indgå et samarbejde med en udbyder som Nasdaq eVestment, som tilbyder omfattende vejledning og support gennem hele implementeringsprocessen, og trækker på sin ekspertise for at understøtte din succes.
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.