Global Investment Intelligence Report: Data for 1. kvartal 2026

Investeringsindsigt baseret på kapitalstrømme og investorers analyseaktivitet

Global Investment Intelligence Report fremhæver investeringsuniverser, der vinder eller mister momentum, baseret på tendenser i kapitalstrømme og analyseaktiviteten hos kapitalejere, konsulenter og finansielle rådgivere. Med afsæt i mere end 75 mia. USD i institutionelle og private forvaltede aktiver, som forvaltere har indberettet, og over 200.000 kvartalsvise produktprofilgennemgange på Nasdaq eVestment-platformen giver rapporten et datadrevet billede af skiftende investorpræferencer og nye tendenser på tværs af markederne globalt. Rapporten opdateres hvert kvartal og giver rettidig indsigt i områder med skiftende investeringsinteresse.

Hvad er nyt i rapporten for 1. kvartal 2026

Udvidet trendanalyse: Introducerer en ny ramme for Net Trend Score ved hjælp af 16 variabler, som kombinerer data om kapitalstrømme med engagementssignaler fra investorer, konsulenter og rådgivere for at identificere investeringsuniverser, der vinder eller mister momentum, samtidig med at der skelnes mellem kortsigtede skift, langsigtede tendenser og ændringer i trendstyrken.

Institutionelle og private forvaltede aktiver: Rapporten omfatter nu data for samlede forvaltede aktiver og samler både institutionelle og private aktiver, som asset managers indberetter til Nasdaq eVestment. Det udvidede omfang giver bredere markedsrepræsentation og indsigt på tværs af kanaler.

Udvidet engagementsdækning: Engagementmålingerne i rapporten (produktprofilgennemgange) omfatter nu aktivitet fra finansielle rådgivere på Nasdaq eVestment-platformen sammen med analyseaktivitet fra kapitalejere og konsulenter, hvilket giver et mere fuldstændigt mål for markedsinteresse og efterspørgsel.

Større gennemsigtighed: Nye Trend Score-dekomponeringsvisualiseringer viser præcist, hvilke flow- og engagementmålinger der bidrager til hvert univers' momentumscore.

1. kvartal 2026: Universer, der vinder og mister momentum

Trods negative afkast på tværs af de fleste større aktiebenchmarks i 1. kvartal 2026 forblev investoradfærden selektiv snarere end bredt defensiv. Flere aktieuniverser viste stærk fremdrift målt på kapitalstrømme og analyseaktivitet, herunder:

• ACWI ekskl. USA Large Cap Core Equity
• EAFE Small Cap Core Equity
• Amerikanske udvidede Russell 1000-aktier
• Amerikanske aktier med fokus på både store, mellemstore og små selskaber
• Global Passive All Cap Equity
• Aktier med stor markedsværdi i emerging markets
• Europa ex-U.K. All Cap Core Equity

Da statsrenterne steg, og kreditspændene udvidede sig i løbet af kvartalet, oplevede flere kreditfølsomme universer inden for rente- og obligationsmarkedet svagere momentum, herunder:

• Amerikanske banklån med variabel rente
• Amerikansk kredit med lang varighed
• Globale konvertible obligationer
• Global kredit

Strategier for Master Limited Partnership (MLP) viste forbedrede trendsignaler, da energipriserne steg markant i kvartalet, hvilket understøttede fornyet investorinteresse i udvalgte eksponeringer mod realaktiver.