Udfordring: At konkurrere om aktiver som et lille firma med stigningen i shadow searching
"En af de største udfordringer, vi står overfor som kapitalforvaltere, er stigningen i private søgninger. Dagen for offentlige, højlydte anmodninger om forslag er ved at være forbi. For nylig spurgte jeg et statsligt fond et af de spørgsmål, jeg altid stiller kapitalejere: ’Når I identificerer et behov for jeres portefølje og screener forvaltere, uanset om I gør det selv eller samarbejder med en konsulent, annoncerer I så søgningen offentligt – eller søger I i databaser bag kulisserne?’ Næsten alle svarer, at de nu gennemfører private eller ’shadow searches’."
"Især hos offentlige pensioner, hvis investeringsudvalg kan bevise over for pensionslovgiverne, at de har en solid screening- og vurderingsproces for at sikre investeringsforvaltningstjenester, behøver de ikke længere gennemgå en offentlig anmodning om forslag. Det er en stor udfordring for mange kapitalforvaltere, fordi vi faktisk ikke – før nu – har vidst, at disse søgninger overhovedet fandt sted."
Da denne partner inden for investorrelationer først tiltrådte i sit firma, rapporterede det præstationsdata til Nasdaq eVestment™, men havde ikke en egentlig databasemarkedsføringsstrategi for at sikre synlighed, når investorer og konsulenter foretog skjult søgning.
"Jeg havde altid arbejdet hos en større offentligt børsnoteret kapitalforvalter, hvor vi naturligvis havde udnyttet Nasdaq eVestment i betydeligt omfang. Det var noget, jeg tog for givet."
En af deres første opgaver var derfor at udvide brugen af Nasdaq eVestment for hurtigere at identificere muligheder for at vinde nye aktiver.
Om klienten
Boutiquefirma
Beskrivelse:
Firmaets AUM: 3,29 mia. kr.
50+ Medarbejdere
100 % Medarbejderejet
-
Beskrivelse:
Firmaets AUM: 3,29 mia. kr.
50+ Medarbejdere
100 % Medarbejderejet
Mængden af data og intelligens i Nasdaq eVestment er utrolig. Ingen andre kommer engang i nærheden.
Løsning: Nasdaq eVestment's intelligensplatform for kapitalforvaltere
Som boutiquevirksomhed er de omhyggelige med omkostningerne, men samtidig strategiske i deres investering i værktøjer og data til at tiltrække og fastholde aktiver.
Vi har ikke samme ressourcer som en global virksomhed som BlackRock, så denne beslutning blev nøje overvejet. I dag ser både vores firmas stifter og president fuldt ud potentialet i Nasdaq eVestment. Det, der overbeviste os, var, da jeg deltog i et institutionelt arrangement i Boston, hvor Aon præsenterede, hvordan de arbejder med forvalterforskning ved hjælp af Nasdaq eVestment. Jeg sad ved et bord med kolleger og spurgte dem: »Bruger I Nasdaq eVestment?« De grinede begge og svarede: »Vi kunne ikke udføre vores arbejde uden det.«
Som bruger finder partneren værdi for deres firma på tværs af Nasdaq eVestment-platformen:
"Jeg konsulterer mandatdata hver dag og har opsat e-mailalarmer, der underretter mig om relevante screening- og søgninger – hvilket er fantastisk, da jeg rejser en del. Selv med alarmer er jeg stadig regelmæssigt på platformen for at følge tendenser i vores aktivklasse, global interesse for vores produkter og konkurrenter, der klarer sig godt."
"Jeg læser mange Dokumenter i Nasdaq eVestment Market Lens for selvstudie – Jeg ved ikke meget om Privat kredit, for eksempel, men jeg er intellektuelt nysgerrig, så jeg går ind på platformen for at finde præsentationer til Konsulenter fra forvaltere om emnet. Jeg sætter pris på at se overblik eller opdateringer af aktieporteføljer med statslige bestyrelser og pensionssystemer. Det er enestående at have adgang til sådan en samling af Dokumenter."
Jeg sætter stor pris på data om konsulenters vurderinger og anbefalinger. Jeg bruger det til at få en fornemmelse af, hvilke forvaltere konsulenter fokuserer på, hvorefter jeg dykker ned i deres præstationshistorik og beskrivelser. Denne forskning giver os idéer til, hvordan vi kan differentiere os og engagere konsulenter bedre med vores unikke fortælling. Det er fremragende.
"Faktisk bruger jeg lige nu Nasdaq eVestment til min forretningsplan for at kortlægge det institutionelle landskab og fastlægge vores distributionsplan derefter. Jeg identificerer antallet af globale søgninger efter produkter som vores samt de konsulenter, der leder dem."
Denne forskning giver os idéer til, hvordan vi kan differentiere os og engagere konsulenter bedre med vores unikke fortælling. Det er fremragende.
Resultater: At identificere og vinde muligheder tidligere
"Efter vi begyndte at bruge Nasdaq eVestment, lavede jeg en screening af vores firma og så, at vi var blandt finalisterne til et aktiemandat. Vi var ikke blevet informeret af konsulenten og kunne derfor komme foran i processen og præsentere vores case. Denne fordel havde vi takket være Nasdaq eVestment, og det var dér, jeg for alvor forstod, hvor stærk en platform det er. Jeg kunne ikke forestille mig at markedsføre eller rejse kapital uden den."
Det handler om at vinde og fastholde aktiver.
Det institutionelle marked er mere konkurrencepræget end nogensinde. Mens du konkurrerer om at vinde nye aktiver, uanset om du er hedgefond, fremvoksende forvalter eller pengeforvalter af enhver art, har du også fokus på at fastholde de kunder, du allerede betjener. Nasdaq eVestment Market Lens for kapitalforvaltere giver dig mulighed for at gøre begge dele.
-
Det institutionelle marked er mere konkurrencepræget end nogensinde. Mens du konkurrerer om at vinde nye aktiver, uanset om du er hedgefond, fremvoksende forvalter eller pengeforvalter af enhver art, har du også fokus på at fastholde de kunder, du allerede betjener. Nasdaq eVestment Market Lens for kapitalforvaltere giver dig mulighed for at gøre begge dele.
