Udfordring: Konkurrence om aktiver som en lille virksomhed med fremkomsten af "Shadow Searching"
"En af de største udfordringer, vi står overfor som kapitalforvalter, er stigningen i private søgninger. Dage med offentlig RFP er ved at dø meget hurtigt. Jeg spurgte for nylig en statslig fond et af de spørgsmål, jeg altid stiller asset owners: 'Når I identificerer et behov for jeres portefølje og screener forvaltere, uanset om I gør det selv eller arbejder med en konsulent, annoncerer I så søgningen offentligt - eller søger I i databaser bag kulisserne?' Næsten alle siger, at de nu udfører private eller 'skygge-søgninger'."
"Hos offentlige pensioner, især, hvis [investeringskomitéer] kan bevise over for pensionens lovgivende forsamling, at de har en robust screenings- og vurderingsproces for at sikre investeringsforvaltningstjenester, behøver de ikke længere at gennemgå en offentlig RFP-proces. Det er en stor udfordring for mange kapitalforvaltere, fordi vi virkelig ikke har - indtil nu - vidst, at disse søgninger overhovedet fandt sted."
Da denne partner inden for investor relations først tiltrådte sin virksomhed, rapporterede den performance data til Nasdaq eVestment™, men den havde ikke en egentlig database-markedsføringsstrategi på plads for at sikre, at den var synlig, når investorer og konsulenter foretog skygge-søgninger.
"Jeg havde altid arbejdet hos en større børsnoteret investeringsforvalter, hvor vi selvfølgelig havde udnyttet Nasdaq eVestment ret kraftigt. Det var noget, jeg tog for givet."
En af deres første opgaver var derfor at udvide brugen af Nasdaq eVestment for at identificere muligheder for at vinde nye aktiver hurtigere.
Om klienten
Specialiseret virksomhed
Beskrivelse:
3,29 mia. USD i firmaets AUM
50+ Medarbejdere
100 % Ejet af medarbejdere
-
Beskrivelse:
3,29 mia. USD i firmaets AUM
50+ Medarbejdere
100 % Ejet af medarbejdere
Mængden af data og indsigt i Nasdaq eVestment er utrolig. Ingen andre kommer engang tæt på.
Løsning: Nasdaq eVestment's Intelligence Platform for Asset Managers
Som en nichevirksomhed er de omhyggelige med omkostninger, men samtidig strategiske i deres investeringer i værktøjer og data for at øge og fastholde aktiver.
"Vi er ikke så veludstyrede som en global virksomhed som BlackRock, så denne beslutning blev nøje overvejet. I dag ser både vores virksomheds stifter og præsident fuldt ud styrken af Nasdaq eVestment. Det, der afgjorde sagen for os, var, da jeg var til en institutionel begivenhed i Boston, hvor Aon præsenterede, hvordan [det] nærmer sig lederforskning med Nasdaq eVestment. Jeg sad ved et bord med kolleger. Jeg spurgte dem, 'Bruger I Nasdaq eVestment?' De grinede begge: 'Vi kunne ikke udføre vores arbejde uden det.'"
Som bruger finder partneren værdi for deres firma på tværs af Nasdaq eVestment platform:
"Jeg konsulterer mandaternes data hver dag, og jeg har opsat e-mailadvarsler for at informere mig om relevante skærme og søgninger - hvilket er fantastisk, fordi jeg rejser en del. Selv med advarsler er jeg stadig på platformen regelmæssigt for at overvåge tendenser i vores aktivklasse, global interesse for vores produkter og konkurrenter, der klarer sig godt."
"Jeg læser mange dokumenter i Nasdaq eVestment Market Lens for selvuddannelse - jeg ved ikke meget om privat kredit, for eksempel, men jeg er intellektuelt nysgerrig, så jeg går ind på platformen for at finde præsentationer til konsulenter fra ledere om emnet. Jeg elsker det, når jeg ser oversigter over aktieporteføljer eller opdateringer med statslige bestyrelser og pensionssystemer. Det er fantastisk at have adgang til en skat af dokumenter som dem."
"Jeg elsker konsulenternes vurderings- og anbefalingsdata. Jeg bruger dette til at få en fornemmelse af, hvilke forvaltere konsulenterne fokuserer på, og dykker derefter ned i deres præstationshistorik og fortællinger. Denne forskning giver os idéer til, hvordan vi kan differentiere os selv og bedre engagere konsulenter med vores unikke historie. Det er fantastisk."
"Faktisk bruger jeg Nasdaq eVestment lige nu til min forretningsplan for at kortlægge det institutionelle landskab og bestemme vores distributionsplan derefter. Jeg identificerer antallet af globale søgninger efter produkter som vores, sammen med de konsulenter, der leder dem."
Denne forskning giver os idéer til, hvordan vi kan skille os ud og bedre engagere konsulenter med vores unikke historie. Det er fantastisk.
Resultater: Identificering og udnyttelse af muligheder hurtigere
"Efter vi først begyndte at bruge Nasdaq eVestment, kørte jeg en screening på vores firma og så os opført som finalist til et aktiemandat. Vi var ikke blevet informeret af konsulenten og kunne komme foran muligheden for at bygge vores historie. Vi havde denne fordel på grund af Nasdaq eVestment, og det var da, jeg vidste fra første hånd, hvilken virkelig kraftfuld platform det er. Jeg kunne ikke forestille mig at forsøge at markedsføre eller rejse midler uden dette."
Det handler om at vinde og fastholde aktiver.
Det institutionelle marked er mere konkurrencepræget end nogensinde. Når De konkurrerer om at vinde nye aktiver, uanset om De er en hedge fund, en fremvoksende leder eller en kapitalforvalter af enhver art, fokuserer De også på at fastholde de kunder, De allerede betjener. Nasdaq eVestment Market Lens for kapitalforvaltere giver Dem mulighed for at gøre begge dele.
-
Det institutionelle marked er mere konkurrencepræget end nogensinde. Når De konkurrerer om at vinde nye aktiver, uanset om De er en hedge fund, en fremvoksende leder eller en kapitalforvalter af enhver art, fokuserer De også på at fastholde de kunder, De allerede betjener. Nasdaq eVestment Market Lens for kapitalforvaltere giver Dem mulighed for at gøre begge dele.
