Boutique-forvalter anvender Nasdaq eVestment™ Intelligence Solutions til at tiltrække kapital
Udfordring: At konkurrere om aktiver som en lille virksomhed i takt med fremvæksten af “shadow searching”
"En af de største udfordringer, vi står over for som kapitalforvalter, er fremkomsten af private søgninger. Tiden med offentlige anmodninger om forslag er ved at forsvinde meget hurtigt. Jeg stillede for nylig en statslig fond et af de spørgsmål, jeg altid stiller kapitalejere: »Når du identificerer et behov i din portefølje og screener forvaltere, enten selv eller sammen med en konsulent, annoncerer du så søgningen offentligt – eller søger du i databaser bag kulisserne?« Næsten alle siger, at de nu gennemfører private eller »skyggesøgninger«."
"Ved offentlige pensionsordninger, især hvis [investment committees] kan dokumentere over for pensionsordningens lovgivende organ, at de har en robust screenings- og vurderingsproces til at sikre investeringsforvaltningstjenester, behøver de ikke længere gennemgå en offentlig anmodning om forslag-proces. Det er en stor udfordring for mange Kapitalforvaltere, fordi vi faktisk ikke har – før nu – vidst, at disse søgninger overhovedet fandt sted."
Da denne partner i Investorrelationer først kom til sin virksomhed, indberettede den performance-data til Nasdaq eVestment™, men den havde ikke en egentlig database marketing-strategi på plads, som kunne sikre synlighed, når investorer og konsulenter søgte diskret.
"Jeg havde altid arbejdet hos en større børsnoteret offentlig investeringsforvalter, hvor vi naturligvis havde gjort omfattende brug af Nasdaq eVestment. Det tog jeg for givet."
En af deres første opgaver var derfor at udvide brugen af Nasdaq eVestment for at identificere muligheder for at vinde nye aktiver tidligere.
Boutiquefirma
Beskrivelse:
Virksomhed med $3,29 mia. i forvaltede aktiver
Over 50 medarbejdere
100 % Medarbejderejet
Boutiquefirma"Mængden af data og intelligens i Nasdaq eVestment er utrolig. Ingen andre kommer bare i nærheden."
Løsning: Nasdaq eVestment™ Intelligence Platform til kapitalforvaltere
Som boutique-firma er de omkostningsbevidste, men samtidig strategiske, når det gælder investering i værktøjer og data til at rejse og fastholde aktiver.
"Vi har ikke de samme ressourcer som en global virksomhed som BlackRock, så denne beslutning blev nøje overvejet. I dag ser både Stifter og President i vores virksomhed fuldt ud styrken i Nasdaq eVestment. Det, der afgjorde sagen for os, var, da jeg deltog i et institutionelt arrangement i Boston, hvor Aon præsenterede, hvordan [it] arbejder med forvalterforskning med Nasdaq eVestment. Jeg sad ved et bord med fagfæller. Jeg spurgte dem: »Bruger I Nasdaq eVestment?« De lo begge: »Vi kunne ikke udføre vores arbejde uden det.«"
Som bruger skaber partneren værdi for sin virksomhed på tværs af Nasdaq eVestment-platformen:
"Jeg gennemgår mandatdataene hver dag, og jeg har oprettet e-mailadvarsler, så jeg får besked om relevante screens og søgninger – hvilket er fremragende, fordi jeg rejser en del. Selv med advarsler er jeg stadig jævnligt inde i platformen for at følge tendenser i vores aktivklasse, den globale interesse for vores produkter og konkurrenter, der klarer sig godt."
"Jeg læser mange dokumenter i Nasdaq eVestment Market Lens for at lære selv – Jeg ved for eksempel ikke meget om privat kredit, men jeg er intellektuelt nysgerrig, så jeg går ind på platformen for at finde præsentationer til Konsulenter fra forvaltere om emnet. Jeg sætter pris på det, når jeg ser overblik over aktieporteføljer eller opdateringer med statslige bestyrelser og pensionsordninger. Det er fantastisk at have adgang til en sådan mængde dokumenter."
Jeg er meget glad for data om konsulentvurderinger og anbefalinger. Jeg bruger det til at få en fornemmelse af de forvaltere, som konsulenter fokuserer på, og går derefter i dybden med deres præstationshistorik og beskrivelser. Denne forskning giver os idéer til måder, vi kan differentiere os på og engagere konsulenter bedre med vores unikke historie. Det er fremragende.
"Faktisk bruger jeg lige nu Nasdaq eVestment til min forretningsplan for at kortlægge det institutionelle landskab og fastlægge vores udlodningsplan derefter. Jeg identificerer antallet af globale søgninger efter produkter som vores, sammen med de Konsulenter, der står i spidsen for dem."
Boutiquefirma"Denne forskning giver os idéer til, hvordan vi kan differentiere os og engagere Konsulenter bedre med vores unikke fortælling. Det er fantastisk."
Resultater: Tidligere identifikation og udnyttelse af muligheder
"Efter vi først begyndte at bruge Nasdaq eVestment, kørte jeg en screening på vores firma og så, at vi var opført som finalist til et aktiemandat. Vi var ikke blevet underrettet af konsulenten og kunne komme foran muligheden for at opbygge vores historie. Vi havde denne fordel på grund af Nasdaq eVestment, og det var dér, jeg første gang erfarede, hvor stærk en platform det er. Jeg kunne ikke forestille mig at forsøge at markedsføre os eller rejse kapital uden dette."
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.