机构持股信息由主要机构以 13F 季度报告的形式提交给证券交易委员会。大型机构是指对他人资产的投资决定权超过 1 亿美元的公司或个人。大型机构包括金融控股公司、银行、保险公司、共同基金管理人、投资组合管理人、自管养老金和捐赠基金。该报告仅限于权益性证券，包括普通债券及其等价物、可转换优先债券和可转换债券。该报告不包括固定收入、房地产或现金等价物。报告在日历季度结束后 45 天内提交，绝大多数更新发生在该季度第 45 天前后。