案例研究

以下是与Cason Beckham, CFA的问答对话,他在德克萨斯州奥斯汀的Waterloo Associates负责资本市场。

请您简单介绍一下贵公司以及您在公司中的职务。

Waterloo Associates是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀的精品私人房地产公司,专注于股权、信贷、夹层/优先股以及结构性金融策略,业务范围涵盖阳光地带地区。我们拥有一个精简的团队,大约有十几位专业人士,其中许多人身兼数职。

在过去两年中,公司资产管理规模从约1亿美元增长到约4亿美元。我们目前正在筹集第三只基金,并同时管理机构专户。在我的工作中,我专注于筹资和分销,致力于提升品牌知名度和收益的可见性。我们的收益表现一直很强劲,但这只有在潜在投资者能够看到时才有意义。意识到这一点后,我开始寻找能够帮助进行创意营销和分销的解决方案。fundraising and distribution, working to expand brand awareness and visibility for our returns, which have been strong, but that only matters if potential investors can see that. Recognizing this, I started looking for a solution to help with creative marketing and distribution.

您为何将Nasdaq eVestment(TM) Omni为私募基金提供解决方案,适合您的需求吗?

自从我负责业务分配以来,我就了解Nasdaq eVestment。在我转到GP和筹资领域之前,我对Omni产品和服务并不熟悉,但我发现它非常有吸引力。

在公共市场中,数据库的广泛应用已成常态,而我意识到私人市场的数据库应用仍处于起步阶段。然而,随着私人市场的快速增长并预计在未来几十年持续扩展,这种趋势如同潮水般涌动。如果私人市场的数据库应用能达到公共市场的水平,这是我们希望抢占先机而不是被动追赶的良机。public markets side, where database adoption is widespread, I recognized that the private side is a newer initiative. But with private markets growing rapidly and expected to continue expanding over the coming decades, it felt like a rising tide environment. If database adoption on the private side approaches anything like public market usage, it's an opportunity we want to be ahead of rather than playing catch-up.

在最糟糕的情况下,顾问将使用数据库。因此,我们至少会在他们中提高我们的知名度。

您在首次了解Omni时,哪些好处令您特别关注?

被动筹资分配可以补充耗费我大部分筹资时间的外部努力。

我们参加会议,但这些会议耗时且费用高昂,许多会议超出了小型企业的预算。令人遗憾的是,许多会议的定价使得LP们无法接触到小型、利基、精品管理者。我们必须灵活应对,寻找更小型且经济实惠的会议,因为我一年中只能亲自访问有限的城市。

我们意识到需要加入更多的数据库,以便投资者更容易找到我们。然而,我没有预料到有如此多的数据库,每个都有不同的字段和要求。尽管我有作为LP下载数据的经验,但作为GP,我从未向数据库提交过数据,因此不清楚上传的惯例是什么。

在使用Omni之前,我曾尝试自己填充一个数据库,那真是令人崩溃的经历。当我发现需要管理十几个甚至更多格式各异的数据库时,我意识到这很容易演变成一份全职工作。

使用Omni,流程得到简化。Omni团队咨询我需要上传什么,并提供模板作为我需要的信息的指导。一旦我收集了所有信息并交给Omni团队,它就会迅速分发到多个数据库。

一个意外的好处:为Omni流程收集所有信息使我们的RFP申请过程显著简化,因为我们已经集中了大部分定性和定量数据。

您观察到了哪些成果?

在开始使用Omni的前90天内,我们收到了两个未经请求的咨询:一个来自顾问,另一个来自RIA。

在您举办的某次Curated Opportunities活动中,我们结识了一位顾问。Nasdaq eVestment举办的活动让我们能够免费与投资者会面,这对GP们来说是个惊喜,而那次面对面的会议帮助我重新与那位顾问展开了对话。

RIA在数据库中发现了我们的数据并联系了我们。我相信任何GP都知道,入站询问可能很少,但一旦发生就是强有力的机会。

这是一场长期游戏--需要时间来构建。我们展示所有信息还不到一年。无论第一年的表现如何,你都需要将其视为长期游戏。你希望始终让你的品牌在外面,并且可能会有多年的复合效应。

Omni有哪些方面让您感到意外?

In a few instances we asked to be in a database that Omni didn't yet distribute to - Townsend was one, which is specific to real estate - and your team onboarded them at no additional charge.

我们也对封闭或已记录的基金的成本效益感到惊讶。我们能够以成本效益的价格上传我们所有的三个结晶基金。