介绍
华莱士基金会,总部位于New York市,是由《读者文摘》的创始人夫妻莉拉和德威特·华莱士的遗产创建的慈善组织。
该基金会目前有几个项目,重点关注两个关键影响领域:儿童教育和艺术。华莱士基金会的管理资产达到17亿美元,已发展成为国内致力于这两个事业的最大基金会之一。
与其他类似规模的慈善组织一样,华莱士基金会认识到将内部投资组合管理和监控制度化的必要性,以确保其投资有效支持组织的更广泛使命。
关于客户
Wallace基金会
描述:
基金会
资产管理规模:
¥17亿
地点:
美国
-
描述:
基金会资产管理规模:
¥17亿地点:
美国
缓解运营中的痛点
华莱士基金会的四人投资团队由首席投资官汤姆·莱内汉领导,他负责资产配置、投资组合构建、基金经理选择和监控。汤姆在2021年初加入基金会时,发现该组织面临着与其他机构投资者相同的运营痛点:缺乏准确和及时的数据来支持决策,以及对投资组合中所有资产的可见性不足。
华莱士基金会的投资团队对他们的投资组合解决方案有三个明确的需求:
1) 获取准确及时的绩效信息,以支持投资决策
2) 用于跟踪和质量检查投资组合绩效的系统,以辅助人工审查
3) 礼宾数据输入和分析支持,以增强团队的工作负荷能力
"当问题出现时,我们需要一个值得信赖的团队来帮助我们解决问题。"
汤姆和凯特·施林克,华莱士基金会的投资官员,都曾在他们之前的组织中使用过Solovis和eVestment,并知道这些解决方案可以满足投资团队的需求。
自从实施Solovis以来,华莱士团队在运营痛点上得到了极大的缓解。凯特作为Solovis和eVestment platforms的运营专家被聘用,她见证了这两个平台在基金会所促成的彻底转变。
"这对建立一个高效的绩效报告流程非常有帮助。"
除了绩效报告,凯特使用Solovis来监控所有管理者的流动性,这是他们以前无法准确做到的。除了绩效报告和流动性,Wallace团队继续利用Solovis来自动化他们的运营流程。
汤姆·莱内汉
首席投资官
凯特·施林克
投资助理
"我们一直在使用 Solovis 插件,每次想重新运行回报、敞口数据等时,它都能帮助我们刷新报告。拥有这个预安装模板使我们的整个流程大大加快了。我们的报告存在于同一个系统中非常有帮助。"
卓越表现,稳固关系
除了 Nasdaq Asset Owner Solutions 在华莱士的运营改进外,基金会还受益于支持 Solovis 和 eVestment platforms 的 clients 的高端客户服务。每当凯特对功能或潜在增强有疑问时,她都会收到及时而全面的回复,并且对确保找到解决方案表现出极大的意愿。
"我认为在Nasdaq旗下拥有一个团队,同时负责Solovis和eVestment,作为我们的主要支持功能和联络点是非常无缝的。"
凯特还与Solovis团队建立了定期的每月会议,以讨论任何正在进行的项目或需要额外关注的临时事项。
虽然汤姆并不总是像凯特那样深入细节,但他也同意Nasdaq与华莱士基金会之间的关系是组织成功的关键。
"我们的主要联系人能够轻松地在我们需要时与合适的人取得联系。"
Solovis Analyst Services 增强了华莱士基金会的带宽
Solovis Analyst Services 为 clients 提供外包的运营基础设施,以获取、集中和汇总投资组合数据进行审查和绩效分析。汤姆发现该服务非常有价值,因为它帮助华莱士基金会团队执行了否则无法如此高效或准确实现的项目。
"我们想重新设计我们每月查看的报告。我们提出了一个模板,Solovis team能够准确地实现我们所需的外观和感觉。"
根据汤姆的说法,流动性比率是华莱士基金会的命脉。在他们的一份流动性报告中,他认为可能与其中一位经理存在差异。
"我们去找了Solovis team,询问了这个经理的流动性。他们提醒我们,流动性是基于收款天数的,我们能够确认这个经理的流动性条款实际上是正确的。这次经历让我们有信心拥有正确、深刻和及时的流动性报告。"
接下来是什么?
汤姆、凯特和团队对继续实施额外的自动化模块感到兴奋,这将改善他们的日常工作流程。首先,他们最近探索了添加Solovis Risk。
"我们正在考虑风险模块,以便能够全面评估整个投资组合的风险,而不仅限于公共管理者的风险。我们希望探索该模块中所有可用的工具。"
凯特也期待进一步掌握系统,并发现更多方法来改善他们的运营流程。
看到基金会的成长,特别是在使用Nasdaq Asset Owner Solutions的情况下,汤姆对他和团队与Nasdaq合作所取得的成就感到自豪,并对华莱士组织的未来充满期待。
"我们想重新设计我们每月查看的报告。我们提出了一个模板,Solovis team能够准确地实现我们所需的外观和感觉。"
Solovis
在整个多资产类别投资组合中获得即时洞察。通过一个用于建模、分析和报告的仪表板提高可见性。从任何角度进行自下而上的投资组合分析。为用户提供强大且易于使用的报告编写工具,以满足所有利益相关者的需求。
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