はじめに
ウォレス財団は、New York市に本社を置く慈善団体で、Reader's Digestのfoundersであるリラとデウィット・ウォレス夫妻の遺産から設立されました。
財団は現在、子供の教育と芸術という2つの主要な影響領域に焦点を当てたいくつかのイニシアチブを持っています。1.7BドルのAUMを持つウォレス財団は、これら2つの目的に専念する国内最大の財団の1つに成長しました。
同規模の他の慈善団体と同様に、ウォレス財団は、組織のより広範な使命を効果的に支えるために、社内のポートフォリオ管理とモニタリングを制度化する必要性を認識しました。
クライアントについて
ウォレス財団
説明:
基盤
運用資産:
17億ドル
所在地:
アメリカ合衆国
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説明:
基盤運用資産:
17億ドル所在地:
アメリカ合衆国
運用上の課題を解消
ウォレス財団の4人のinvestment teamは、資産配分、ポートフォリオ構築、ファンドマネージャーの選定および監視を担当するChief Investment Officerのトム・レネハンが率いています。彼が2021年初頭に財団に加わったとき、組織が他の機関投資家と同様の運用上の課題に直面していることを認識しました。それは、意思決定を支える正確でタイムリーなデータの欠如と、ポートフォリオ内のすべての資産に対する可視性の欠如です。
ウォレス財団のinvestment teamは、ポートフォリオソリューションに対して3つの明確なニーズを持っていました。
1) 投資判断を支える正確かつ迅速なパフォーマンス情報へのアクセス
2) 手動レビューを補完するポートフォリオパフォーマンスの追跡と品質管理システム
3) チームの作業負荷を軽減するためのデータ入力と分析サポート
「問題が発生したときには、信頼できる人々のグループが必要であり、彼らが問題解決を手助けしてくれます。」
トムとケイト・シュリンケ、ウォレス財団のinvestment officerは、以前の組織でSolovisとeVestmentを使用しており、これらのソリューションがinvestment teamのニーズに応えられることを知っていました。
Solovisを導入して以来、ウォレスのチームは運用上の課題から大きな解放を得ました。SolovisとeVestment platformsの運用エキスパートとして採用されたケイトは、これら2つのプラットフォームが財団で促進した劇的な変革を目の当たりにしました。
「非常に効率的なパフォーマンス報告プロセスを確立するのに大いに役立ちました。」
パフォーマンス報告に加えて、ケイトはSolovisを利用して、以前は正確に行えなかったすべてのマネージャーの流動性を追跡しています。パフォーマンス報告と流動性に加えて、ウォレスのチームはSolovisを活用して、運用プロセスを自動化し続けています。
トム・レネハン
Chief Investment Officer
ケイト・シュリンケ
Investment Associate
「私たちはSolovisプラグインを使用しており、リターンやエクスポージャーデータなどを再実行するたびにレポートを更新するのに役立っています。その事前に設定されたテンプレートがあることで、全体のプロセスが非常に速くなりました。同じシステム内でレポートをライブで持つことができるのは非常に助かります。」
優れた業績と強固な関係
Nasdaq Asset Owner Solutionsがウォレスで促進した運用改善に加えて、財団はSolovisとeVestment platformsのクライアントをサポートするハイタッチなカスタマーサービスからも恩恵を受けています。ケイトが機能や潜在的な改善について質問があるときはいつでも、迅速かつ徹底した回答を受け取り、解決策が見つかるように努めています。
「SolovisとeVestmentの両方において、Nasdaq umbrellaの下で1つのチームが主要なサポート機能と連絡窓口として機能するのは非常にシームレスだと思います。」
ケイトは、Solovis teamとの定期的な月次チェックインを設定し、進行中のイニシアチブや特別な注意が必要なアドホック項目について話し合っています。
トムは常にケイトほど詳細に関わっているわけではありませんが、Nasdaqとウォレス財団の関係が組織の成功の鍵であることに同意しています。
「私たちの主要な連絡先は、必要なときにいつでも適切な人々と簡単に連絡を取ることができます。」
Solovis Analyst ServicesがWallace Foundationの業務能力を強化
Solovis Analyst Servicesは、クライアントに対して、レビューとパフォーマンス分析のためにポートフォリオデータを取得、集中化、集約するためのアウトソーシングされた運用インフラを提供します。トムは、このサービスがウォレス財団のteamが、他の方法では効率的または正確に実現しなかったであろうプロジェクトを実行するのに役立ったため、大きな価値を見出しました。
「私たちは月に一度確認する報告書を再設計したいと考えていました。テンプレートを提示し、Solovis teamは私たちが必要とする見た目と感触を正確に実現することができました。」
トムによれば、流動性比率はウォレス財団の生命線です。彼は流動性レポートの中で、あるマネージャーに不一致があるかもしれないと考えました。
「Solovis teamに行き、このマネージャーの流動性について尋ねました。彼らは流動性が受領日を基にしていることを思い出させてくれ、実際にこのマネージャーの流動性条件が正しいことを確認できました。この経験により、正確で洞察に満ちたタイムリーな流動性報告を持っているという自信を得ました。」
次は何ですか
トム、ケイト、そしてチームは、日常業務の効率を向上させるための追加の自動化モジュールの導入を継続することに意欲を持っています。最初のステップとして、最近Solovis Riskの追加を検討しました。
「リスクモジュールについて考えていました。これにより、公開マネージャーだけでなく、ポートフォリオ全体のリスクを確認できます。そのモジュールで利用可能なすべてのツールを探求することに興味があります。」
ケイトはまた、システムの習熟をさらに深め、運用プロセスを改善する方法を見つけることを楽しみにしています。
Nasdaq Asset Owner Solutionsを活用して財団が成長している様子を見て、トムはNasdaqとのパートナーシップで彼と彼のteamが達成した仕事を誇りに感じており、ウォレス組織の未来に期待を寄せています。
「私たちは月に一度確認する報告書を再設計したいと考えていました。テンプレートを提示し、Solovis teamは私たちが必要とする見た目と感触を正確に実現することができました。」
Solovis
複数資産クラスにわたるポートフォリオ全体に即座に洞察を得ることができます。モデリング、分析、報告のための1つのダッシュボードで視認性を向上させます。あらゆる角度からボトムアップのポートフォリオ分析を実施します。すべての関係者のニーズを満たすために、強力で使いやすいレポート作成ツールでユーザーを支援します。
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