Présentation
Fondée en 2015, Mirador est une entreprise de services de reporting financier qui suit un modèle de service client couplé à la technologie pour servir les family offices, les gestionnaires de patrimoine et les RIAs, les dotations et les fondations. Au total, Mirador sert actuellement plus de 210 clients à travers les Amériques, l'EMEA et l'Asia Pacific, représentant plus de 340 Md $ de patrimoine.
Lorsque l'équipe interne d'un client n'est pas en mesure de support leurs besoins en matière de rapports, Mirador intervient pour agir comme une extension de l'équipe. En externalisant leurs besoins en matière de rapports, les clients de Mirador se donnent plus de latitude pour se concentrer sur des initiatives principales plus importantes.
Nous avons récemment rencontré Kiruthika Nair, Vice-Présidente Adjointe du Reporting, et Eddie O'Hara, Associé Senior du Reporting, pour discuter de leur expérience avec le système Nasdaq Solovis Portfolio Analytics. Kiruthika et Eddie sont responsables de la gestion des rapports de portefeuille des clients Solovis de Mirador. Ils ont une vaste expérience sur la plateforme et leurs clients leur font confiance pour réaliser leurs rapports de portefeuille clés. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics system. Kiruthika and Eddie are responsible for managing the portfolio reporting of Mirador's Solovis clients. They have extensive experience within the platform and their clients trust them to run their key portfolio reports.
À propos du Client
Mirador
Description :
Services de reporting financier
AUA :
340 milliards $
Localisation :
États-Unis
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Description :
Services de reporting financierAUA :
340 milliards $Localisation :
États-Unis
Nasdaq Solovis simplifie l'extraction et la visualisation des données Nasdaq Solovis Rend l'extraction et la visualisation des données moins compliquées
Selon Eddie, le principal avantage de Nasdaq Solovis par rapport aux autres outils de reporting est sa facilité et son efficacité à gérer les portefeuilles des clients de bureaux familiaux multi-générationnels. Par le passé, Eddie devait créer des modèles sur mesure dans Excel pour suivre les données de chaque entité différente au sein d'un bureau familial. Avec Solovis, il est beaucoup plus facile pour Eddie de visualiser et d'extraire les données pour des entités distinctes qui vivent toutes sous l'égide d'une large organisation. Nasdaq Solovis over other reporting tools is how easy and effective it is at managing the portfolios of multi-generational family office clients. In the past, Eddie would have to create bespoke models within Excel to track data for each of the different entities within a family office. With Solovis, it is much easier for Eddie to visualize and pull the data for distinct entities that all live under the umbrella of one broad organization.
« Nous avons un client qui possède 18 entités différentes au sein de son family office. Solovis nous permet de décomposer avec précision chaque pourcentage de propriété dans chacun des trusts qu'ils détiennent. C'est tellement plus facile qu'auparavant sur Excel, où il fallait créer plusieurs modèles différents. »
Kiruthika apprécie la malléabilité des données et des fonctions de reporting au sein de Solovis, soulignant la facilité avec laquelle il est possible de nettoyer les données sur la plateforme. Elle aime pouvoir montrer exactement ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin sans avoir à se battre avec le système pour représenter cela avec précision. De plus, elle a mentionné que les investissements alternatifs peuvent parfois être délicats, mais Solovis les rend plus faciles.
« Avec les investissements alternatifs, il est facile de les suivre et de les rapprocher dans le système Solovis. »
Kiruthika Nair
Vice-président adjoint
de la rédaction de rapports
Eddie O'Hara
Associé senior
de la communication financière
Travailler avec le Nasdaq Solovis Team Nasdaq Solovis Team
Eddie et Kiruthika ont tous deux apprécié leur relation continue avec le Solovis team qui a soutenu Mirador à la fois dans la satisfaction des besoins de reporting de leurs clients et de ceux de Mirador. Lorsque des questions se posent ou que des rapports doivent être créés ou exécutés, Eddie n'a aucun problème à obtenir une réponse du Solovis team en temps opportun.
« Les membres de l'équipe avec qui j'ai collaboré ont été très utiles et réactifs. Ils ont fait preuve de beaucoup de patience alors que nous continuons à apprendre le système, et ils encouragent véritablement le partage des connaissances, ce qui est bénéfique. »
Quelle est la suite ?
Eddie et Kiruthika espèrent continuer à apprendre les fonctionnalités de la plateforme et élargir leur base de connaissances en travaillant avec leurs clients et avec l'équipe Solovis. De plus, ils aimeraient intégrer davantage de clients dans l'instance Mirador de Solovis.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
Obtenez un aperçu instantané de l'ensemble de votre portefeuille multi-actifs. Améliorez la visibilité avec un tableau de bord unique pour la modélisation, l'analyse et le reporting. Réalisez une analyse de portefeuille de bas en haut sous tous les angles. Offrez aux utilisateurs des outils de rédaction de rapports puissants et faciles à utiliser pour répondre aux besoins de tous les intervenants.
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