Présentation
Talin Wauchope, Vice-président des investissements chez Bardos LLC, un family office basé en Californie, et son équipe de neuf personnes sont en train de transformer l'organisation en une fondation familiale entièrement philanthropique.
Cet effort comprend trois initiatives clés :
1. Créer activement des réseaux avec d'autres limited partners
2. Développer une présence numérique pour l'organisation et sa marque
3. Clarifier et définir la stratégie d'investissement globale pour le portefeuille
Avec ces initiatives majeures en perspective, Talin et son équipe ont tiré un grand bénéfice de Nasdaq eVestment Solovis. La plateforme leur permet de se concentrer sur ces objectifs ambitieux, car elle leur fait économiser un temps et des efforts considérables dans leurs opérations quotidiennes et leurs processus analytiques. Cette capacité supplémentaire est ensuite réinvestie, propulsant l'organisation vers l'avenir.
À propos du Client
Bardos LLC
Description :
Fondation familiale
Localisation :
États-Unis
-
Description :
Fondation familialeLocalisation :
États-Unis
Le besoin de Nasdaq eVestment Solovis
La priorité numéro un pour Bardos est de répondre de manière durable aux besoins financiers et aux exigences de subvention des fondations qu'il supports. Cela nécessite une performance d'investissement de premier ordre sur une base réelle et ajustée au risque. Pour atteindre cet objectif, Talin savait qu'il était important d'introduire une plateforme de gestion de portefeuille et d'analytique de qualité institutionnelle au sein de l'organisation.
« En raison de la taille réduite de notre équipe et de notre concentration sur les private markets, la performance relative aux indices de référence, en particulier au niveau du portefeuille total, a été essentiellement négligée ou dépriorisée en raison de la difficulté de mesure. Nous savions que cela devait changer. Nous avons rapidement décidé d'adopter une plateforme comme Solovis. »
Au cours des quatre premiers mois de Talin chez Bardos, il a mené un processus de RFP approfondi à la recherche d'une solution. Ils avaient besoin d'une plateforme qui faciliterait une meilleure surveillance de la performance des investissements à travers plusieurs classes d'actifs différentes avec un minimum de ressources de l'équipe. Talin était convaincu que Solovis fournirait à l'équipe l'ensemble des fonctionnalités dont ils avaient besoin.
« Nous avons rencontré huit fournisseurs différents, tous prétendant faire des choses similaires. Bien qu'il y ait beaucoup de concurrence dans le domaine, nous avons finalement choisi Solovis en raison de la robustesse et de la transparence des analyses qu'il fournit. C'est un système de performance complet, ce que nous recherchions. »
Après avoir sélectionné Solovis, Talin et l'équipe ont commencé le processus de mise en œuvre avec l'objectif fixé de développer des flux de travail d'investissement améliorés.
« Nous croyons qu'il existe une manière traditionnelle d'investir par opposition à une approche plus moderne et axée sur les données. Avant la technologie comme Solovis, tout était évalué au niveau du fonds, de l'accord ou de la relation, et uniquement sur une base absolue. Aucune tentative n'avait été faite pour mesurer le coût d'opportunité de nos décisions d'investissement ou leur contribution à la performance globale. Solovis permet ces types d'analyse et nous aide à vérifier et valider si une stratégie donnée fonctionne dans le contexte du portefeuille plus large. »
Talin Wauchope
Vice-président, investissements
« Nous croyons sincèrement que la mise en œuvre d'un système comme Solovis améliore notre processus de prise de décision en matière d'investissement, ce qui rend le niveau élevé d'effort impliqué valable. »
Normes élevées, rendements élevés
Talin savait que la mise en œuvre réussie de Nasdaq eVestment Solovis chez Bardos serait essentielle pour atteindre l'objectif de résultats d'investissement supérieurs. Avec ce niveau élevé fixé, lui et son équipe ont consacré leur temps et leur attention à apprendre les tenants et aboutissants de la plateforme.
« Nous croyons sincèrement que la mise en œuvre d'un système comme Solovis améliore notre processus de prise de décision en matière d'investissement, ce qui rend le niveau élevé d'effort impliqué valable. »
L'engagement de l'équipe à intégrer cette plateforme a porté ses fruits, car l'amélioration de la ponctualité, de l'exactitude et de la transparence des données a suscité de nombreuses discussions internes significatives autour de la stratégie d'investissement et de la construction de portefeuille.
Capacités élargies grâce àNasdaq eVestment Solovis
Maintenant que l'équipe utilise la plateforme dans ses responsabilités quotidiennes, sa capacité de travail s'est élargie. Avant d'utiliser Solovis, il était difficile d'obtenir une vue d'ensemble de la performance du portefeuille à un moment donné. L'équipe devait évaluer chaque investissement de manière isolée et la plupart des analyses étaient de nature ad hoc.
« Nous avions beaucoup de zones d'ombre. Il était difficile pour nous de quantifier l'impact que certaines décisions avaient sur notre performance globale. Solovis nous a permis d'avoir une plus grande confiance dans les données elles-mêmes, le processus pour maintenir ces données, et nous aide à comprendre comment le portefeuille total se comporte par rapport à nos références. »
Alors qu'ils passent d'un family office à une institution, Bardos passe de la clôture trimestrielle de leurs livres comptables à une clôture mensuelle. Avec des évaluations mensuelles, le TEAM peut désormais évaluer plus précisément et repositionner de manière proactive le portefeuille en réponse aux conditions du marché. Ce changement n'aurait pas été possible sans l'aide de Solovis.
« Solovis nous pousse dans une direction où nous pouvons évaluer de manière plus proactive ce qui se passe autour de nous, nous aidant à orienter le portefeuille dans la bonne direction et à le repositionner lorsque cela est nécessaire. Nous avons appris qu'avoir des données plus opportunes, ainsi que prendre une plus grande responsabilité sur les données, est important. Ce changement radical dans notre façon de penser a été facilité par notre utilisation de Solovis. »
Quelle est la suite ?
« Notre philosophie d'investissement était beaucoup plus fixe avant Nasdaq eVestment Solovis. Maintenant, en mettant en œuvre des obstacles quantitatifs et en exigeant plus de données pour prendre des décisions, beaucoup plus de la complexité, de l'incertitude et de la nuance associées à l'investissement sont préservées. Nous pensons que c'est une bonne chose. »
À l'avenir, Solovis continuera d'être une partie centrale des initiatives que Bardos entreprend dans le cadre de l'évolution de l'entreprise. Talin et l'équipe adoptent une mentalité de croissance alors qu'ils continuent d'explorer la plateforme.
Alors que l'équipe poursuit la mise en œuvre de la plateforme, elle découvre davantage les capacités étendues de Solovis. L'une de leurs prochaines étapes consiste à ajouter un membre supplémentaire à l'équipe qui sera exclusivement concentré sur les opérations d'investissement et la maintenance de Solovis, afin que l'entreprise puisse tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de la plateforme, y compris les services d'analystes, qu'ils ont déjà décidé d'ajouter à leur mise en œuvre.
« Notre investissement dans Solovis est à bien des égards un investissement en nous-mêmes et reflète les aspirations de longue date de l'entreprise : devenir une organisation d'investissement de classe mondiale. »
Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
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