Introducción
Fundada en 2015, Mirador es una empresa de servicios de informes financieros que sigue un modelo de servicio al cliente junto con tecnología para servir a Oficinas Familiares, Gestores de Patrimonios y RIAs, Dotaciones y Fundaciones. En total, Mirador actualmente atiende a más de 210 clientes en las Américas, EMEA y Asia Pacific, representando más de 340 mil millones $ en patrimonio.
Cuando el equipo interno de un cliente no puede satisfacer las necesidades de informes de su organización, Mirador interviene para actuar como una extensión del TEAM. Al externalizar sus necesidades de informes, los clientes de Mirador se otorgan más capacidad para centrarse en iniciativas centrales más grandes.
Recientemente nos reunimos con Kiruthika Nair, Vicepresidenta Adjunta de Informes, y Eddie O'Hara, Asociado Senior de Informes, para discutir su experiencia con el sistema Nasdaq Solovis Portfolio Analytics. Kiruthika y Eddie son responsables de gestionar los informes de cartera de los clientes de Solovis de Mirador. Tienen una amplia experiencia en la plataforma y sus clientes confían en ellos para ejecutar sus informes clave de cartera.
Acerca del cliente
Mirador
Descripción:
Servicios de Informes Financieros
AUA:
340 mil millones $
Ubicación:
Estados Unidos
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Descripción:
Servicios de Informes FinancierosAUA:
340 mil millones $Ubicación:
Estados Unidos
Nasdaq Solovis hace que la extracción y visualización de datos sea menos complicada Nasdaq Solovis Hace que la extracción y visualización de datos sea menos complicada
Según Eddie, la principal ventaja de Nasdaq Solovis sobre otras herramientas de informes es lo fácil y efectivo que es gestionar las carteras de clientes de oficinas familiares multigeneracionales. En el pasado, Eddie tenía que crear modelos personalizados en Excel para trackear datos de cada una de las diferentes entidades dentro de una oficina familiar. Con Solovis, es mucho más fácil para Eddie visualizar y extraer los datos de entidades distintas que todas viven bajo el paraguas de una amplia organización.
«Tenemos un cliente que tiene 18 entidades diferentes dentro de su oficina familiar. Solovis nos permite desglosar con precisión cada porcentaje de propiedad en cada uno de los fideicomisos que todos poseen. Es mucho más fácil que como solía ser en Excel, donde tenías que crear múltiples modelos diferentes.»
Kiruthika valora la maleabilidad de los datos y las funciones de informes dentro de Solovis, destacando lo fácil que es depurar datos en la plataforma. Disfruta poder mostrar exactamente lo que quiere y necesita mostrar sin tener que luchar con el sistema para representarlo con precisión. Además, mencionó que las inversiones alternativas a veces pueden ser complicadas, pero Solovis lo hace más fácil.
«Con las inversiones alternativas, es fácil trackear y conciliar dentro del sistema Solovis.»
Kiruthika Nair
Vicepresidente asistente
de informes
Eddie O'Hara
Asociado Senior
de Informes
Colaborando con el Nasdaq Solovis Equipo
Tanto Eddie como Kiruthika han disfrutado de su relación continua con el Solovis team, que ha apoyado a Mirador tanto en el servicio de las necesidades de informes de sus clientes como en las propias de Mirador. Cuando surgen preguntas o se necesitan crear o ejecutar informes, Eddie no tiene problemas para obtener una respuesta del Solovis team de manera oportuna.
«Las personas con las que he trabajado en el equipo han sido muy útiles y receptivas. Han sido muy pacientes con nosotros mientras seguimos aprendiendo el sistema, y realmente promueven el intercambio de conocimientos, lo cual es útil.»
¿Qué sigue?
Eddie y Kiruthika esperan seguir aprendiendo la funcionalidad dentro de la plataforma y ampliar su base de conocimientos mientras trabajan con sus clientes y con el Solovis team. Además, les encantaría integrar a más clientes en la instancia Mirador de Solovis.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
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