Introducción
La Wallace Foundation, con sede en New York, es una organización filantrópica creada a partir del patrimonio de Lila y Dewitt Wallace, los fundadores de Reader's Digest.
La Fundación actualmente tiene varias iniciativas que se centran en dos áreas clave de impacto: la educación infantil y las artes. Con 1,7 mil millones de dólares en AUM, la Wallace Foundation se ha convertido en una de las fundaciones más grandes del país dedicadas a estas dos causas.
Al igual que otras organizaciones filantrópicas de tamaño similar, la Wallace Foundation reconoció la necesidad de institucionalizar la gestión y supervisión de su cartera interna para garantizar que sus inversiones apoyaran eficazmente la misión más amplia de la organización.
Acerca del cliente
The Wallace Foundation
Descripción:
Fundación
AUM:
1,7 mil millones $
Ubicación:
Estados Unidos
-
Descripción:
FundaciónAUM:
1,7 mil millones $Ubicación:
Estados Unidos
Mitigar desafíos operativos
El investment team de cuatro personas en Wallace Foundation está dirigido por el Director de Inversiones, Tom Lenehan, quien es responsable de la asignación de activos, construcción de la cartera, selección y supervisión de fondos de gestión para la organización. Cuando se unió a la Fundación a principios de 2021, vio que la organización enfrentaba muchos de los mismos puntos críticos operativos experimentados por otros inversores institucionales: una falta de datos precisos y oportunos para informar la toma de decisiones y una falta de visibilidad en todos los activos de la cartera.
El investment team de Wallace Foundation tenía tres necesidades claras para su solución de cartera:
1) Acceso a información de rendimiento precisa y oportuna que informe las decisiones de inversión
2) Un sistema para el seguimiento y control de calidad del rendimiento de la cartera que complemente las revisiones manuales
3) Soporte de entrada de datos y análisis de conserjería para ampliar la capacidad de carga de trabajo de su equipo
«Cuando surgen problemas, necesitamos un grupo de personas de confianza a las que recurrir que nos ayuden a resolver el problema.»
Tom y Kate Schlinke, un responsable de inversiones en Wallace Foundation, habían utilizado tanto Solovis como eVestment en sus organizaciones anteriores y sabían que las soluciones podían satisfacer las necesidades del investment team.
Desde la implementación de Solovis, el equipo en Wallace ha encontrado un gran alivio a sus puntos críticos operativos. Kate, quien fue contratada como experta operativa para las plataformas Solovis y eVestment, ha visto la transformación radical que las dos plataformas han facilitado en la Fundación.
« Ha sido realmente útil establecer un proceso de informes de rendimiento muy eficiente. »
Además de los reportes de desempeño, Kate ha empleado Solovis para monitorear la liquidez de todos sus gestores, algo que antes no podían realizar con precisión. Asimismo, el equipo de Wallace sigue aprovechando Solovis de manera estratégica para automatizar sus procesos operativos.
Tom Lenehan
Responsable de Inversiones
Kate Schlinke
Asociado de inversión
« Hemos estado utilizando el complemento Solovis, que nos ayuda a actualizar informes cada vez que queremos volver a ejecutar retornos, datos de exposición, etc. Tener esa plantilla preestablecida ha hecho que todo el proceso sea mucho más rápido para nosotros. Es muy útil tener nuestros informes en vivo en el mismo sistema. »
Rendimiento sólido, relaciones sólidas
Además de las mejoras operativas que Nasdaq Asset Owner Solutions ha facilitado en Wallace, la Fundación también se ha beneficiado del servicio al cliente de alta calidad que apoya a los clientes de las plataformas Solovis y eVestment. Cada vez que Kate tiene una pregunta sobre la funcionalidad o posibles mejoras, recibe respuestas rápidas y detalladas y una disposición para asegurar que se encuentre una solución.
"Creo que es muy fluido tener un equipo bajo el Nasdaq umbrella, tanto para Solovis como para eVestment, que actúe como nuestra función de soporte principal y punto de contacto."
Kate también ha establecido una reunión mensual programada con el Solovis team para discutir cualquier iniciativa en curso o temas ad-hoc que necesiten atención adicional.
Aunque Tom no siempre está tan "en los detalles" como Kate, también está de acuerdo en que la relación entre Nasdaq y Wallace Foundation ha sido clave para el éxito de la organización.
« Nuestro principal punto de contacto nos pone en contacto sin esfuerzo con las personas adecuadas siempre que lo necesitamos. »
Solovis Analyst Services amplía la capacidad operativa de Wallace Foundation
Solovis Analyst Services proporciona a los clientes una infraestructura operativa externalizada para obtener, centralizar y agregar datos de cartera para su revisión y análisis de rendimiento. Tom ha encontrado un gran valor en el servicio, ya que ha ayudado al equipo de Wallace Foundation a ejecutar proyectos que de otro modo no se habrían materializado de manera tan eficiente o precisa.
"Queríamos rediseñar nuestros informes que revisamos una vez al mes. Presentamos una plantilla, y el Solovis team pudo lograr el aspecto y la sensación exactamente donde lo necesitábamos."
Según Tom, el ratio de liquidez es el alma de la Wallace Foundation. Dentro de uno de sus informes de liquidez, pensó que podría haber una discrepancia con uno de sus gestores.
"Fuimos al Solovis team y preguntamos sobre la liquidez para este gestor. Nos recordaron que la liquidez se basaba en los días de recepción y pudimos confirmar que los términos de liquidez eran realmente correctos para este gestor. Esta experiencia nos dio confianza en que tenemos informes de liquidez correctos, perspicaces y oportunos."
¿Qué sigue?
Tom, Kate y el TEAM están emocionados de continuar su trabajo en la implementación de módulos automatizados adicionales que mejorarán sus flujos de trabajo diarios. Para comenzar, recientemente exploraron la incorporación de Solovis Risk.
«Estábamos pensando en el módulo de riesgo para poder observar el riesgo en toda nuestra cartera, no solo en los gestores públicos. Estamos interesados en explorar todas las herramientas que están disponibles en ese módulo.»
Kate también espera profundizar su dominio del sistema y descubrir más formas en las que puede mejorar sus procesos operativos.
Ver cómo la Fundación ha podido crecer, especialmente con el uso de Nasdaq Asset Owner Solutions, ha hecho que Tom se sienta orgulloso del trabajo que él y su equipo han logrado en colaboración con Nasdaq, y sigue emocionado por lo que depara el futuro para la organización Wallace.
"Queríamos rediseñar nuestros informes que revisamos una vez al mes. Presentamos una plantilla, y el Solovis team pudo lograr el aspecto y la sensación exactamente donde lo necesitábamos."
Solovis
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