Executive Zusammenfassung
Eine schnelle Transformation innerhalb eines großen institutionellen Investors ist komplex und wird von einigen als unerreichbar angesehen. Zwei Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um das Gegenteil zu beweisen. UC Investments verwaltet ein Multi-Asset-Portfolio im Wert von 125 Milliarden $ für die verschiedenen Investmentprodukte der University of California, einschließlich ihres Stiftungsvermögens, ihrer Pensionskasse, ihres Altersvorsorgeplans und ihres Betriebskapitals.
Nasdaq Solovis ist ein führender Fintech-Innovator, der institutionellen Anlegern eine leistungsstarke cloudbasierte Plattform für das Management, Reporting und die Analyse von Multi-Asset-Klassen-Portfolios bietet, die speziell für Limited Partners entwickelt wurde. Dieses Papier präsentiert wichtige Erkenntnisse, Einsichten und grundlegende Überlegungen, von denen andere Asset-Allokatoren profitieren können, sowohl als Inspiration als auch als Rechtfertigung für die Durchführung einer Technologie-, Daten- und Prozess-Transformationsreise.
Dieser Artikel zielt darauf ab, eine wachsende Herausforderung für die Renten-, Stiftungs- und Förderindustrie zu adressieren - wie der Übergang von den Altsystemen, die dem Markt der Vergangenheit entsprachen, zu einem ganzheitlicheren, agileren Technologierahmen gelingen kann, der die aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllt.
Über den Kunden
UC Investments
Arthur Guimaraes
COO, UC Investments
Beschreibung:
125 Milliarden Dollar Stiftungs- und Pensionsplan
Standort:
Kalifornien
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Arthur Guimaraes
COO, UC InvestmentsBeschreibung:
125 Milliarden Dollar Stiftungs- und PensionsplanStandort:
Kalifornien
Der Weg
Die anhaltende Zunahme der zunehmenden Marktkomplexitäten im Zusammenhang mit Anlagedaten, Regulierung, Serviceanforderungen, alternativen Anlageformen, ausgelagerten Managerbeziehungen und anderen Dynamiken erfordert Innovationen für langfristige Agilität und Lebensfähigkeit.
In dieser Fallstudie behandelte Konzepte umfassen:
- Wie interne Stakeholder gemeinsam erkennen und einen Konsens darüber erzielen müssen, dass der Status quo das Wachstum und die Erreichung der organisatorischen Mission behindert.
- Wie und warum aktuelle Branchenlösungen unzureichend sind, einschließlich solcher in drei Kategorien: Dienstleister mit einer Technologieebene, Buchhaltungsplattformen und Leistungssysteme.
- Wahre Innovation erfordert eine revolutionäre Perspektive, die nicht nur eine modifizierte Version vergangener Fehler ist. Sie muss Menschen, Geschäftsprozesse und Technologie in Einklang bringen.
- Innovation kann relativ schnell umgesetzt werden, selbst in den größten Institutionen.
Die Lösung
Ein erfolgreicher Ansatz besteht nicht darin, eine einzige Anwendung oder einen einzigen Dienstleister zu finden, der "alles erledigt". Es geht darum, dass eine Organisation in der Lage ist, den gewünschten Endzustand klar zu visualisieren und zu vereinbaren; und dann ein Rahmenwerk zu finden, das Anlagedaten und Prozesse schnell und genau zusammenführen kann, über alle Anlageklassen und Teams hinweg, auf eine intuitive Weise, die alle Beteiligten nutzen können. Mit Engagement und Hingabe zur Veränderung von beiden Organisationen konnten UC Investments und Solovis dies in einem Jahr erreichen und bewiesen, dass selbst ein Pensions- und Stiftungsvermögen von 125 Milliarden Dollar schnell transformiert werden kann.
In dem Moment, als ich eine Drag-and-Drop-Neuberechnung einer gesamten Investmentwelt mit vollständigen Anlageklassen-Neuklassifizierungen und -Verschiebungen sah, wusste ich, dass Nasdaq Solovis nicht der Status quo war.
Erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Multi-Asset-Portfolio, um die Betriebseffizienz zu verbessern und bessere Investmententscheidungen zu ermöglichen
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics bietet sofortige Einblicke in Ihr gesamtes Multi-Asset-Klassen-Portfolio. Verbessern Sie die Sichtbarkeit mit einem Dashboard für Modellierung, Analyse und Berichterstattung. Führen Sie eine Bottom-up-Portfolioanalyse aus jedem Blickwinkel durch. Befähigen Sie die Benutzer mit leistungsstarken, benutzerfreundlichen Berichtswerkzeugen, um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen.
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