Einleitung
Talin Wauchope, Vice President of Investments bei Bardos LLC, einem in Kalifornien ansässigen Family Office, und sein Team von neun Personen befinden sich im Prozess, die Organisation in eine vollständig philanthropische Familienstiftung umzuwandeln.
Diese Bemühung umfasst drei zentrale Initiativen:
1. Aktives Networking mit anderen Limited Partners
2. Etablierung einer digitalen Präsenz für die Organisation und ihre Marke
3. Definition und klare Darstellung der übergeordneten Anlagestrategie für das Portfolio
Mit dem Fokus auf diese größeren Initiativen haben Talin und sein Team großen Nutzen in Nasdaq eVestment Solovis gefunden. Die Plattform ermöglicht es ihnen, sich auf diese größeren Ziele zu konzentrieren, da sie ihnen erheblich Zeit und Aufwand in ihren täglichen Operationen und analytischen Arbeitsabläufen spart. Diese zusätzliche Kapazität wird dann reinvestiert, um die Organisation voranzutreiben. Nasdaq eVestment Solovis. The platform enables them to concentrate on these larger goals, as it saves them significant time and effort across their day-to-day operations and analytical workstreams. This additional capacity is then reinvested, propelling the organization forward.
Über den Kunden
Bardos LLC
Beschreibung:
Familienstiftung
Standort:
Vereinigte Staaten
-
Beschreibung:
FamilienstiftungStandort:
Vereinigte Staaten
Der Bedarf nach Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
Die oberste Priorität für Bardos ist es, die finanziellen Bedürfnisse und Förderanforderungen der unterstützten Stiftungen nachhaltig zu erfüllen. Dies erfordert eine erstklassige Investment-Performance auf realer, risikoadjustierter Basis. Um dieses Ziel zu erreichen, wusste Talin, dass es wichtig war, eine institutionelle Qualitätsplattform für Portfoliomanagement und Analysen in der Organisation einzuführen.
"Aufgrund unserer kleinen Teamgröße und unseres Fokus auf die private markets wurde die benchmark-bezogene Leistung, insbesondere auf Gesamtportfolioebene, im Wesentlichen abgeschrieben oder aufgrund von Messschwierigkeiten heruntergespielt. Wir wussten, dass sich das ändern musste. Wir haben schnell entschieden, eine Plattform wie Solovis zu integrieren."
In den ersten vier Monaten von Talin bei Bardos führte er einen umfangreichen RFP-Prozess durch, um eine Lösung zu finden. Sie benötigten eine Plattform, die eine bessere Überwachung der Anlageperformance über verschiedene Anlageklassen hinweg mit minimalem Ressourcenaufwand des Teams ermöglicht. Talin war zuversichtlich, dass Solovis dem Team den vollen Umfang dessen bieten würde, was sie benötigten.
"Wir haben uns mit acht verschiedenen Anbietern getroffen, die alle behaupten, Ähnliches zu tun. Obwohl es viel Wettbewerb in diesem Bereich gibt, haben wir uns letztendlich für Solovis entschieden, wegen der Robustheit und Transparenz der bereitgestellten Analysen. Es ist ein umfassendes Leistungssystem, das genau das ist, wonach wir gesucht haben."
Nach der Auswahl von Solovis begannen Talin und das Team den Implementierungsprozess mit dem Ziel, verbesserte Investitionsabläufe zu entwickeln.
"Wir glauben, dass es einen traditionellen Ansatz des Investierens gibt im Gegensatz zu einem moderneren, datenorientierten Ansatz. Vor der Technologie wie Solovis wurde alles auf Fonds-, Deal- oder Beziehungsebene und nur auf absoluter Basis bewertet. Es wurde kein Versuch unternommen, die Opportunitätskosten unserer Investitionsentscheidungen oder deren Beitrag zur Gesamtleistung zu messen. Solovis ermöglicht diese Art von Analysen und hilft uns zu überprüfen und zu validieren, ob eine gegebene Strategie im Kontext des breiteren Portfolios funktioniert."
Talin Wauchope
Vice President, Investments
"Wir sind überzeugt, dass die Implementierung eines Systems wie Solovis unseren Investitionsentscheidungsprozess verbessert, was den erheblichen Aufwand rechtfertigt."
Hohe Standards, hohe Renditen
Talin wusste, dass die erfolgreiche Implementierung von Nasdaq eVestment Solovis bei Bardos entscheidend für das Erreichen des Ziels überlegener Anlageergebnisse sein würde. Mit diesem hohen Standard setzten er und sein Team ihre Zeit und Aufmerksamkeit darauf, die Feinheiten der Plattform zu erlernen. Nasdaq eVestment Solovis at Bardos would be integral to achieving the goal of superior investment results. With this high standard set, he and his team dedicated their time and attention to learning the ins-and-outs of the platform.
"Wir sind überzeugt, dass die Implementierung eines Systems wie Solovis unseren Investitionsentscheidungsprozess verbessert, was den erheblichen Aufwand rechtfertigt."
Das Engagement des Teams bei der Einführung dieser Plattform hat sich ausgezahlt, da die gesteigerte Aktualität, Genauigkeit und Transparenz der Daten zahlreiche bedeutende interne Diskussionen über Investitionsstrategien und Portfoliokonstruktion angeregt hat.
Erweiterte Funktionen mitNasdaq eVestment Solovis
Jetzt, da das team die Plattform in ihren täglichen Aufgaben nutzt, hat sich ihre Arbeitskapazität erweitert. Vor der Nutzung von Solovis war es schwierig, einen ganzheitlichen Überblick darüber zu erhalten, wie sich das Portfolio zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelte. Das team musste jedes investment einzeln bewerten, und die meisten Analysen waren ad hoc.
"Wir hatten viele blinde Flecken. Es war schwierig für uns, den Einfluss bestimmter Entscheidungen auf unsere Gesamtleistung zu quantifizieren. Solovis hat es uns ermöglicht, mehr Vertrauen in die Daten selbst, den Prozess zur Pflege dieser Daten zu haben, und hilft uns zu verstehen, wie sich das Gesamtportfolio im Vergleich zu unseren Benchmarks entwickelt."
Während sie sich vom Family Office zu einer Institution entwickeln, geht Bardos dazu über, ihre Bücher nicht mehr vierteljährlich, sondern monatlich abzuschließen. Mit monatlichen Bewertungen kann das Team nun das Portfolio besser bewerten und proaktiv auf Marktbedingungen reagieren. Diese Änderung wäre ohne die Hilfe von Solovis nicht möglich gewesen.
"Solovis drängt uns in eine Richtung, in der wir proaktiver einschätzen können, was um uns herum passiert, und hilft uns, das Portfolio in die richtige Richtung zu lenken und bei Bedarf neu zu positionieren. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, über aktuellere Daten zu verfügen und mehr Verantwortung für die Daten zu übernehmen. Dieser große Wandel in unserem Denken wurde durch die Nutzung von Solovis erleichtert."
Was kommt als Nächstes?
"Unsere Investitionsphilosophie war vor Nasdaq eVestment Solovis viel starrer. Jetzt, durch die Implementierung quantitativer Hürden und die Anforderung von mehr Daten für Entscheidungen, wird viel mehr von der Komplexität, Unsicherheit und Nuance, die mit dem Investieren verbunden sind, bewahrt. Wir denken, dass dies eine gute Sache ist." Nasdaq eVestment Solovis. Now, by implementing quantitative hurdles and requiring more data to make decisions, a lot more of the complexity, uncertainty, and nuance associated with investing is preserved. We think this is a good thing."
In Zukunft wird Solovis weiterhin ein zentraler Bestandteil der Initiativen sein, die Bardos im Rahmen der Weiterentwicklung des Unternehmens unternimmt. Talin und das team tragen eine Wachstumsmentalität mit sich, während sie die Plattform weiter erkunden.
Während das Team die Implementierung der Plattform fortsetzt, lernen sie mehr über die umfangreichen Fähigkeiten von Solovis. Einer ihrer nächsten Schritte ist es, ein zusätzliches Teammitglied hinzuzufügen, das sich ausschließlich auf die Investitionsoperationen und die Wartung von Solovis konzentriert, damit das Unternehmen alle Funktionen der Plattform voll ausschöpfen kann, einschließlich Analyst Services, die sie bereits beschlossen haben, in ihre Implementierung aufzunehmen.
"Unsere Investition in Solovis ist in vielerlei Hinsicht eine Investition in uns selbst und spiegelt die langjährigen Bestrebungen des Unternehmens wider: Eine erstklassige Investitionsorganisation zu werden."
Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
Erhalten Sie sofortige Einblicke in Ihr gesamtes Multi-Asset-Klassen-Portfolio. Verbessern Sie die Sichtbarkeit mit einem Dashboard für Modellierung, Analyse und Berichterstattung. Führen Sie eine Bottom-up-Portfolioanalyse aus jeder Perspektive durch. Befähigen Sie Nutzer:innen mit leistungsstarken, einfach zu bedienenden Berichtswerkzeugen, um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen.
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